Jessica meghívja Mike-ot vacsorára, hogy jobban megismerje őt. A fiú persze azonnal Harvey tanácsát kéri, mert attól tart, hogy az irodavezető rájött a titkára. Trevor eközben megkeresi Jenny-t...

Mike úgy dönt, miután meghallgatta Rachel hangposta üzenetét, hogy beszél a lánnyal, és kér még egy esélyt tőle. Közben Jessica és Harvey elkezdenek szavazatokat gyűjteni Harmann ellen...

Donna látja Rachel-en, hogy nagyon megviselték a Mika-kal történtek, ezért úgy dönt, hogy elviszi inni a lányt. Harvey közben kap egy fontos ügyet Jessica-tól, amelybe Hardman is nagyon szeretne beleszólni...

Travis Tanner nem tudja elviselni, hogy Harvey legyőzte egy ügyben, ezért még arra is képes, hogy iratot hamisítson, hogy újratárgyaltassa a vetélytársa egy régi ügyét. Közben Mike Louise-szal dolgozik együtt...

Mike rájön, hogy Donna valamit eltitkol Harvey elől, ezért megpróbálja rávenni, hogy legyen őszinte a főnökéhez. Eközben a fiúnak egyedül kell tárgyalásra vinnie egy nagykorúsítási ügyet a bíróságon...

 Harvey és Mike Atlantic Citybe utaznak, hogy személyesen kézbesítsenek egy szerződést egy régi ügyfelüknek. Keith-et azonban éppen egy komoly pókerparti közepén találják, ahol hatalmas a tét...

Hardman úgy dönt, hogy próbapert rendez Harvey ügyében, hogy mindenki kellően fel tudjon készülni a valós tárgyalásra. Tenner szerepét Loius kapja, Mike-nak pedig a keze alá kell dolgoznia...

Harvey segíteni szeretne Jessica-nak a partnerségi szavazáson. Így aztán egyéni akcióba kezd, amelyben persze Mike is támogatja...

Harvey mindent megtesz azért, hogy Donna-t visszacsábítsa az irodába, ám nincs könnyű dolga. Mike-ot meglátogatja az irodában a nagymamája, amitől a fiú azonnal zavarba jön...

A szavazás végeredményét követően gyökeres változás áll be az iroda működését illetően. Mike nagyon rosszul viseli a nagymamája elvesztését, s nyilvánosan vitatkozik Harvey-val, aki ezért hazaküldi őt...

Mike nem képes feldolgozni a nagymamája elvesztését, s egyre kezelhetetlenebbé válik, ezért Harvey szeretné egy bonyolult ügytől távol tartani. Louise úgy dönt, hogy közben él a vezetői jogával és felvesz egy ügyvédjelöltet...

A Hardman-nal való összecsapás nagyon rossz fényben tünteti fel az irodát. Az ügyfelek kezdenek elpártolni, míg más irodák sorban szipkázzák el a ügyvéd-jelölteket. Harvey még sosem veszített el megbízást, ezért most is mindent megtesz ez ellen...

Rachel édesapja, a hírhedt Robert Zane, elvállal egy ügyet a Pearson és Hardman ellen. Rachel azonban annyira neheztel a férfira, amiért az nem tartja képesnek a jogi kar elvégzésére, hogy megkéri Mike-ot, vegye be őt is az apja ellen dolgozó csapatba...

Rachel úgy dönt, hogy jelentkezik a Harvard-ra, ám elakad az esszé feladatnál, ezért Mike igyekszik segíteni neki. Közben Hardman ismét megtalálja a módját, hogy ártson Jessica-nak és az ügyvédi irodának...

Scotty és Harvey összefognak egy ügyben, hogy ismét legyőzzék Hardman-t, de Jessica-nak mások az elképzelései. Louise megtudja, hogy Rachel felvételije nem sikerült, ezért felkeresi Sheila-t, hogy meggyőzze a lány rátermettségéről...

Rachel nem képes belenyugodni, hogy nem vették fel a Harvard-ra, ezért megkéri Mike-ot, hogy írjon egy panaszt Sheila ellen. Harvey közben nem akarja a fúziót, ezért elkezd terhelő bizonyítékot gyűjteni Scotty cége ellen...