A harmadik évad nyitó epizódjában Havas Jon találkozik Mance Rayderrel, a Falon túli királlyal, míg az Éjszakai Őrség expedíciójának túlélői dél felé menekülnek, reménykedve, hogy elérik a biztonságot jelentő Falat. Eközben Királyvárban Lannisterék a Stannis Baratheon fölötti győzelmet ünneplik. Tyrion a jutalmát kéri, miközben Cersei ünnepi lakomát szervez a királyi család számára, és felajánlja Sansának, hogy segít neki. A Keskeny-tengeren Dany vitorlát bont nyugat felé. A Folyóvidéken Arya találkozik egy csapatnyi törvényen kívülivel.

Sansa túl sokat beszél, ami veszélybe sodorhatja Ned Stark lányát. Shae egy apró kis szívességet kér Tyrion Lannistertől. Közben Jaime Lannister sajátos módot talál arra, hogyan töltse az idejét. Miközben Stark másik lánya, Arya megpróbál visszajutni északra, Deresbe, a barátaival együtt belebotlanak a Lobogó Nélküli Testvériség embereibe. A törvényen kívüli lovagok csapatát Beric Dondarrion vezeti, aki nem kötelezte el magát egyik harcoló fél mellett sem, azonban nem igazán szívleli a Lannistereket.

Tyrion kisemmizve érzi magát, miután apja, Tywin közölte vele, hogy ne számítson arra, hogy ő örökli majd a Lannisterek ősi fészkét. A nővérével, Cersei királynővel is egyre több a konfliktusa. Ám a kis ember nem az a fajta, aki meghátrál a nagy nehézségek elől. Közben Havas Jont elviszik az Elsők Ökléhez. Daenerys a Rabszolga-öbölbe igyekszik a sárkányaival, hogy hadsereget szerezzen. Jaime Lannisternek sikerül megegyeznie a fogvatartóival. A megpróbáltatásai azonban ezzel még nem értek véget.

A kudarcba fulladt, nagy veszteségekkel járó keresőakció után az Éjszakai Őrség tagjai leltárt készítenek. A helyzetük rózsásnak aligha mondható, a Fal mögött borzalmas veszély leselkedik. Ezalatt a szerelmes Havas Jon a Falon Túli Király táborában őrlődik. Varysnak különös találkozásban lesz része. Arya találkozik a Testvériség parancsnokával. Közben Daenerys a rabszolgatartókkal üzletel, akik veszélyes tárgyalópartnerek. Daenerysnek seregre van szüksége, ezért ostorra cserél egy láncot.

A rettegett Sandor Clegane-ről, más néven a Vérebről az istenek mondanak ítéletet, Jaime Lannister sorsáról viszont az emberek döntenek. A Falon Túli Király, Mance Rayder táborában Havas Jon, az Éjjeli Őrség tagja igazolja önmagát. Észak királya, Robb Stark nehéz helyzetbe kerül, amikor árulással kell szembe néznie. Azok fordultak szembe vele, akiktől nem várta volna ezt. Eközben Tyrion Lannister megtanulja, hogy milyen költséges dolog egy esküvő, mennyi minden kiadással kell ilyen esetben számolni.

Tywin Lannister megpróbál új szövetségeseket maga és családja mellé állítani. Eközben Stannis Baratheon egyetlen reménysége, a varázslónő Melisandre a Folyóvidékre látogat. Messze fönn, Észak királya, Robb Stark olyan kompromisszumos megállapodáson töri a fejét, melynek révén megpróbálhatja visszaállítani a Frey-házzal való régi szövetséget. Roose Bolton dönt a levágott kezű Jaime Lannister sorsáról. Eközben Havas Jonnak, Ygritte-nek és a társainak egy félelmetes kihívással kell szembenéznie.

Daenerys, a száműzött hercegnő ajándékokat cserél a rabszolgatartó nagyúrral. A Lannisterek által Királyvárban fogva tartott Sansa Stark a jövője felől aggódik. A törpe Tyrion Lannister szajháját, Shae-t egyre jobban bosszantja a Tyrion helyzetében bekövetkezett változás. Tywin Lannister tanácsot ad a királynak. Melisandre, a vörös hajú varázslónő felfed egy titkot Robert Stark király fattya, Gendry előtt. A Tarth-i Brienne egy hatalmas ellenséggel találja magát szembe Harrenhal várában.

A Hét Királyság, egyben Westeros fővárosában, a Feketevíz partján fekvő Királyvárban fényes esküvőt tartanak. Tywin Lannister ördögi húzással feleségül adja Robb Stark lányát, Sansát az Ördögfiókának nevezett fiához, a törpe Tyrionhoz. Az új házasok kénytelen-kelletten együtt töltik az éjszakát. Daenerys, a száműzött hercegnő találkozik Titán fattyával. Davos találkozik Melisandre-val, és bizonyítékot követel a varázslónőtől. Sam és Gilly találkoznak egy idősebb úriemberrel.

Robb Stark bemutatkozik Walder Freynek, a Zöld-ág átkelője vénséges őrzőjének. Ser Edmure, a Tully-ház örököse, Catelyn Stark öccse találkozik a menyasszonyával. Havas Jon élete legkeményebb próbatétele elé kerül. Bran felfedez egy ajándékot. A tyroshi Daario Naharis és Jorah Mormon, a száműzött lovag megvitatják, hogy mit kezdjenek Yunkaival. Az epizód címe a régi dalra utal, melyet Twynn Lannisterről írtak, aki miután átvette a léha Tytostól a Lannister-ház irányítását, kíméletlenül leszámolt az ellenük lázadó Reyne-házzal.

A széria harmadik évadának befejező részében Joffrey Baratheon kihívást intéz Tywin Lannisterhez. Bran elmesél egy kísértettörténetet. Daenerys, a száműzött hercegnő arra vár, hogy kiderüljön, hódítóként vagy felszabadítóként ünneplik.

A Vörös Nász Robb és Catylin Stark, valamint sok őket támogató nemes legyilkolásával végződött. Ám a Westeros földjén dúló háborúnak még nincs vége. Izzik a bosszúvágy, a Lannister családnak új fenyegetésekkel kell szembenéznie. Tyrion üdvözli a Királyvárba érkező vendégeket. Közben Havas Jon úgy érzi, nem fogadják örömmel a Fekete Várban. Arya találkozik egy régi barátjával.

Daenerys Targaryen a sárkányaival és a seregével a Rabszolga-öböl legnagyobb városa, Meereen előtt áll. Tyrion segít Jaime-nek. Joffrey Baratheon és kedvese, Margaery Tyrell reggelit adnak. Ezalatt Sárkánykőben Stannis Baratheon folytatja a seregének újjászervezését. Davos azonban kihozza a sodrából. Ramsay célt talál a házi kedvence számára. A Hét Királyság északi határán húzódó Falnál Bran látja, mit kell tenniük. Ha a vadak ugyanis átjutnak a Falon, akkor mindenen és mindenkin átgázolnak.

Tyrion számba veszi a lehetőségeit. A legkisebb Lannister még sohasem volt ilyen nehéz helyzetben. A családfő, Tywin Lannister egy olajágat kínál fel. Sam rádöbben arra, hogy a Fekete Vár egyáltalán nem biztonságos, és Havas Jon – Lord Ned Stark törvénytelen fia – egy merész tervet javasol. A Véreb Aryát tanítja a dolgok rendjére. Danenerys Targaryen nem sok választást hagy Meereen lakói számára: élhetnek egy új világban, vagy meghalhatnak a régijükben. Dany kiválasztja a bajnokát.

Danenerys Targaryen az igazság és a kegyelem között ingadozik. Azt fogom majd tenni, amit minden királynő – mondja, – uralkodni fogok. Ugyanakkor Dany egyre nehezebben tudja kordában tartani a mind nagyobb sárkányait. Ser Jaime odaadja Brienne-nek a két kard egyikét, amelyet a Stark-ház ereklyéjéből, a kétkezes nagy kardból, a Jégből kovácsoltatott Tywin Lannister, és megbízza, hogy keresse meg Sansa Starkot. Havas Jon önkénteseket toboroz. Eközben Bran, Jojen, Meera és Hodor rábukkannak a menedékre.

Tyrion Lannister nehéz helyzetben van, minden körülmény ellene szól. Cersei királyné és a családfő, Tywin Lannister már a korona következő lépését tervezik. Miután Daenerys Targaryen a rabszolgák lázadását követően bevonult Mereenbe, és leszámolt a rabszolgatartókkal, máris a jövővel kapcsolatos terveivel foglalkozik. Havas Jonra egy újabb nehéz, veszélyekkel teli küldetés vár. Néhány önkéntessel a Falon túlra igyekszik, hogy felkutassa Bran nyomát.

Stannis Baratheon és Davos megpróbálnak egy új stratégiát kiötleni. Stannis azonban nincs elragadtatva Davos ötletétől. Megnövekszik Daenerys Targaryen befolyási övezete, a sárkányai mellett egyre nagyobb hatalommal és erővel rendelkezik. Ezúttal néhány kérvényezővel találkozik. Tyrion Lannister a Trónteremben szembenéz az apjával, Tywinnel, és meglepetésre sikerül zavarba hoznia.

Tyrion Lannister megint sikerrel jár, és megnyer magának egy valószerűtlen szövetségest. Daario könyörögve kéri Daenerys Targaryent, hogy engedje neki azt csinálni, amihez a legjobban ért. Havas Jon rájön, hogy melyek a Fal sebezhető pontjai. Hiába figyelmezteti azonban az Éjjeli Őrséget, hogy a vadak elsöprik őket, ha nem készülnek fel kellően a támadás kivédésére, minden figyelmeztetése süket fülekre talál. Brienne és Prod tovább folytatják az útjukat. Azonban már egy új vezető mutatja nekik az utat.

Váratlan látogatók bukkannak fel Mole Townban. Ez egyike azon falvaknak, amely a Faltól délre található, és az Éjjeli őrség fennhatósága alatt áll. A nevét onnan kapta, hogy a falu ¾-e a föld alatt van, a hidegtől védve. Gilly és babája a nyilvánosházban húzza meg magát, ahol a cölibátus ellenére az őrség tagjai is megfordulnak. A cselszövő Kisujj válaszút elé kerül. Ramsay, Roose Bolton fattyú fia megkísérli igazolni önmagát az apja előtt. Időközben Tyrion Lannister sorsa is eldőlni látszik.

Havas Jon és az Éjszakai Őrség maradéka az eddigi legnagyobb kihívással kénytelen szembenézni. Mance Rayder, a Falon túli király egyesítette a vadakat. Az Éjjeli Őrség egykori tagja évtizedeken át szolgálta birodalmat, mielőtt dezertált, és a Szabad Nép tagja, majd idővel vezetője lett. Először sikerül felsorakoztatnia maga mögött az óriásokat, a vargokat, az emberevő thenneket és más lényeket. Úgy tűnik, nincs erő, amely megállíthatná ezt a félelmetes sereget, amely vissza akarja szerezni azt, ami az övék.

A Faltól északra egy váratlan esemény teljesen új helyzetet teremt. Eközben Daenerys Targaryen arra kényszerül, hogy szembenézzen a kíméletlen valósággal. Bran egyre többet tud meg a sorsáról. A helyzetét vizsgálva Tyrion Lannister rádöbben, hogy a sorsát senki sem kerülheti el, az igazság mindig győzedelmeskedik.