Marty Dillard, egy ambiciózus titkosügynöknő, aki az egész életét feláldozza a szakmájáért, és arra vágyik, hogy egyszer hős legyen, politikusok életét mentse meg. Mellé szegődik különleges ügynöknek Monica, de nincs könnyű helyzetben. Egy merénylet során megsérül Marty barátja és a nő nehéz döntés elé kerül...

Scott Walden annyi jó dolgot cselekszik és annyi önkéntes munkában vesz részt, hogy már már hősként tekintenek rá. Monica nem érti, miért kell a férfinek angyal, hisz annyira jó ember, de Tess felhívja a figyelmét, hogy a jócselekedetből nem feltétlenül következik az, hogy valaki jó ember. Scott múltja pedig tele van sötét foltokkal...

Az angyalok egy kis városka Mindenszentek ünnepébe csöppennek bele. Monica új ügyfele egy idős ember, Leonard Pound, akivel nagyon régen, még kisgyerekként találkozott, és aki azóta ismert író lett, azonban egy történetről megfeledkezett, és ezt Monicának kell az eszébe juttatnia. Ám Monicának ez rossz emlékeket idéz fel...

Az angyalok beállnak esküvőszervezőnek, hogy megszervezzék Kevin és Alison tökéletes esküvőjét. Azonban amíg Kevin azt gondolja, hogy tökéletes párt alkotnak menyasszonyával, addig a szeretett nő, Alison a félelmeivel árnyékolja be a nagy eseményt, és ez majdnem kettejük közös jövője útjába áll...

James Block azóta bűnöző, amióta megtudta, hogy szívbeteg és nem sok ideje van hátra. Bár az orvos diagnózisa eddig nem jött be, az angyalok tudják, hogy most már közel van az idő. Monica feladata lesz ügyelni arra, hogy James az utolsó lehetőségét, a változásra való esélyt ne szalassza el...

Monica prostituáltnak álcázza magát, hogy közelebb kerüljön a kábítószerfüggő Juliához. Tess egy hajléktalanszálló képviselőjeként mutatkozik be, a lányokat ebbe a biztonságos otthonba invitálja, ahol mindig lenne tető a fejük felett és lenne mit enni, cserébe afféle közösségi munkát kellene vállalniuk. Monica rábeszéli Juliát, hogy menjenek el együtt a szállóra.

Julia találkozik Erasmus Jones-szal, aki szállást kínál neki, és megmutatja a Green családról készült fotót, amelyen Julia fia, Nathaniel is rajta van, akiről pár évvel ezelőtt lemondott. Azóta sem tudta ezt megbocsátani magának, így most nagyon várja, hogy találkozzon vele. Tess tudja, hogy a neheze még csak most kezdődik...

Monica egy tévétársasághoz áll be időjósnak. Andrew is követi őt, hogy Rocky McCann, egy vérbeli tényfeltáró riporter mellé férkőzhessenek, aki a rossz dolgokat úgy adja elő, hogy ő jól jöjjön ki belőle. Tess helyett Sam, a különleges egységtől kirendelt angyal jelenik meg, eszerint sokkal súlyosabb ügy elé néznek, mint korábban gondolták.

Jordan Du Bois, egy idős hegedűkészítő, aki nagyon büszke a munkájára, a családjára és az életére. Azonban egy hegedű miatt nyugtalan, amit már 30 éve készít a ritkán látott fiának, és még mindig nem fejezte be, mert azt hiszi, hogy nem tökéletes. Monica feladata lesz, hogy ez a hegedű karácsonyig elkészüljön, és erre csupán 3 napja van. Közben megjelenik Jordan fia Tony, akiről kiderül, hogy AIDS-beteg...

Charlotte és lánya, Sara nem túl jó kapcsolatán próbálnak javítani az angyalok. Az anya rossz néven veszi, hogy lánya önálló szeretne lenni és saját maga szeretné megvalósítani a jövőjét, ezért ahol tud, keresztbe tesz a lányának. Azonban Charlotte agydaganattal kórházba kerül és egy kockázatos műtét vár rá, amihez a lánya beleegyezésére is szükség van. Sara nem tudja, mit csináljon...

Mark Hamilton épp most tér vissza szülővárosába, anyjához tartván megáll útközben egy rácsos kerítéses háznál, ahol kiskorában is sokat időzött, és amelyet most éppen eladásra kínálnak. Ahogy közelednek feleségével a szülői házhoz, egyre több gyermekkori emlék rohanja meg. Az utcabeli gyerekek lenézték őt apja sofőr munkája miatt, és így a fiatal Mark nem vágyott másra, mint hogy minél messzebb kerüljön otthonról. De most nem csak a szüleihez, hanem egykori önmagához is haza kell térnie...

Monica egy teljesítmény-értékelésre hivatalos a Központba, de késik, Tess és Andrew türelmetlenül várnak rá. Útközben összefut Kathleen-nel, a pokol egyik angyalával, akivel korábban több eset kapcsán meggyűlt már a baja. Most is ördögi trükköt vet be, és eltéríti Monicát. Várakozása közben Monica felidézi munkája legemlékezetesebb pillanatait...

Tess egy emberi alakját először próbálgató angyalnak, Celeste-nek segít pályája kezdetén. A küldetés egy Eric nevű férfiról szól, aki bűvészműsorában a halál angyalaként mutatkozik be. Tess rábeszéli Celeste-et, hogy a nézők közül jelentkezzen az eltüntetős trükkre, de az angyal szó szerint veszi az eltűnést, így Eric showja kudarcba fullad...

Az angyalok egy fiataloknak épített segélyközpontban dolgoznak és a rossz döntés következtében létrejött örvényről tanítanak. Monica feladata lesz, hogy segítsen Brewer atyának visszakapnia a hitét, mivel felelősnek érzi magát fia haláláért...

A 16 éves Josh-nak meg kell tapasztalnia a valódi élet problémáit is, nem élhet állandó burokban. Ezért a megvakult Monica "szeme" lesz. Kocsijuk lerobban, de akad egy segítőjük, Michael, aki elviszi őket a közeli kisvárosba. A helyiek nem fogadják őket jó szívvel, mert a városka lakói zömmel feketék, ritkán látnak fehér embert.

A Burns lakóháznál történt lövöldözésnek több áldozata is van. Josh felépülésében Monica is segít, és közben kezdi megérteni, miért is vette el Isten a látását. Közben kiderül, hogy Anderson együtt szolgált a hadseregben Mr. Green-nel, Josh apjával. Ez a véletlen találkozás lehetőséget adhat arra, hogy a múltbéli gyűlölettől megszabaduljanak. Az angyalok útmutatást adnak, segítenek az igazság megértésében...

Andrew Meg Salternek segít, aki házassági évfordulójuk alkalmából meglepi a férjét a Párizsba tartó gépen, ám rá kell jönnie, hogy az egy várandós nővel van. A küldetést Celeste kapja. A gyermekorvos Meg egy igen nehéz döntés elé kerül. Képes-e félresiklott házasságukat és férje tettét figyelmen kívül hagyva segíteni a terhes Oliviának...

Az angyaltriónak egy igen nehéz ügyet kell megoldania. Hank felfedezi, hogy a tejes dobozon lévő eltűnt gyerekekről szóló hirdetésben a fénykép kísértetiesen hasonlít az öccsére, Noah-ra. Nem hagyja nyugodni a dolog, Monica segítségével megpróbálja kideríteni az igazságot...

Monica kissé levert hangulatban van reggel, elszomorítják a világ történései, ezért Tess Noah kocsmájába invitálja, ahol a tulajdonos egy évekkel ezelőtti lövöldözés következtében bénultan, de annál nagyobb elszántsággal, kitartással próbálja kiszolgálni vendégeit. Tess egy igazán rendhagyó feladatot ad Monicának: csodát tehet, de körültekintően kell kiválasztania, hogy kivel és mit...

Monica idős asszonyként jelenik megy egy nyugdíjas otthonban, hogy segítsen egy háborút megjárt katonának, hogy elérje lelki békéjét. George és Monica kapcsolata egyre meghittebb lesz és mivel már veszélyben a küldetés, Monicának fel kell fednie angyali mivoltát és rávenni a férfit, hogy vallja be a titkát...