Jason az Ogre Lennon felfedi Barbara előtt valódi szándékait, majd fogva tartja őt és arra kényszeríti, hogy válassza ki a következő áldozatát. Miközben a Foxglove Club-ban nyomoznak, Gordon és Bullock megtalálják az Ogre lakását a Gotham Royal Hotel-ben, de az Ogre és Barbara már elhagyták a helyszínt, és Barbara szüleinek a házába mentek. Gordon és Bullock elmennek oda, de ott holtan találják a szülőket. Egy brutális harc után az Ogre megfenyegeti Gordon-t Barbarával, de Bullock eltereli a figyelmét, és James le tudja lőni a gyilkost. Később James bevallja Leslie Thompkins-nek, hogy már őt szereti Barbara helyett. Nygma feldarabolja Kristen Kringle barátjának holttestét, és egy levelet ír a nevében, hogy elhagyta a várost. Bruce bemegy Bunderslaw irodájába a Wayne Vállalatnál, és kinyitja a széfjét, de az üres. Megérkezik Bunderslaw és felfedi, hogy számított Bruce-ra, és hogy rég eltűntette a bizonyítékokat. Felfedi Bruce előtt, hogy az apja és a nagyapja tudtak az illegális műveletekről, de a hallgatás mellett döntöttek. Bunderslaw kikísérteti Bruce-t az egyik alkalmazottal, Lucius Fox-szal, aki elmondja a fiúnak, hogy az apja valóban tudott az illegális dolgokról, viszont nem támogatta őket. A bűntudattól vezérelve Bruce bevallja Alfred-nek, hogy ő és Selina ölték meg Reggie Payne-t, és hogy volt Bunderslaw-nál. Alfred elmondja neki, hogy az apja jó ember volt, de Bruce szerint még a jóknak is lehetnek sötét titkai. Közben Pingvin gyilkossági kísérletéről Maroni ellen kiderül, hogy átverés volt abból a célból, hogy háború törjön ki Falcone és Maroni közt. Maroni rengeteg bűntette és gyilkossága felhívja Essen százados figyelmét, aki a rendőröket szolgálatba helyezi a háború idejére.

Kitört a bandaháború Falcone és Maroni között. Az Ogre halála után Barbarának traumája lesz, miközben Leslie-vel beszélget a történtekről. Mikor Falcone-t egy leszámolás során kórházba viszik, Pingvin és Butch odamennek, azzal a szándékkal, hogy megöljék és átvegyék a helyét, de James megállítja őket. Bullock segítségével Gordon elmenekíti Falcone-t, Pingvint és Butch-ot Maroni emberei elől egy menedékházba, ahol az időközben visszatért Fish Mooney új bandája (köztük Selina Kyle) elkapja őket. Mooney alkut köt Maroni-val Falcone fejéért, de Maroni tiszteletlenül viselkedik Fish-sel, aki ezért fejbelövi. Maroni emberei és Mooney bandája között tűzharc tör ki, ezt kihasználva Gordon, Bullock, Falcone és Pingvin kiszabadul, de Selina és néhányan Mooney bandájából újra elkapják őket. Cobblepot egy gépfegyverrel megöli Mooney legtöbb emberét, míg Selina megszökik és Gordon, Bullock és Falcone is elmenekül. Pingvin, Mooney és Butch a tetőre futnak, és egy harc után Mooney a tengerbe zuhan és Pingvin kikiáltja magát Gotham új maffiafőnökének. Mindeközben Barbara felfedi Leslie előtt mentálisan instabilságát és azt, hogy ő ölte meg saját szüleit. Megpróbálja megölni Leslie-t, de ő semlegesíti őt, ahogy Gordon, Bullock és Falcone megérkezik. Falcone úgy dönt, hogy visszavonul a bűnözői élettől, és elmondja James-nek, hogy az apjával jóbarátok voltak és hogy Gotham-ben már csak a törvény lehet az úr. Kristen Kringle kérdőre vonja Nygma-t, hogy volt-e köze a barátja eltűnéséhez, de Nygma ezt tagadja, majd láthatóan tudathasadása lesz. Azt gondolván, hogy apjának volt egy titkos élete, Bruce nyomokat keres és a kandalló mögött talál rejtett lépcsőket.