A nagy város nyüzsgésében egy középkorú, tolószéken közlekedő férfi agyonszúr egy vietnámit. A gyilkos Harmon Rabb hivatalába kerül mielőtt a rendőrség letartóztatná. A tettes és az őrnagy beszélgetése megrázó és eseményeket elevenít fel. Az őrnagy a hosszú vita után meglepő ajánlatot tesz a vádlottal kapcsolatban.

Amikor egy teljesen felfegyverzett F-14-es vadászrepülő eltűnik egy vihar során, a JAG nyomozóit hívják segítségül, hogy kiderítsék, mi történhetett. A lehetséges események közt felmerül a pilóta öngyilkossága, a terrorizmus gyanúja, de még a Bermuda-háromszög átka is... Amikor - véresen és kábultan - előkerül a másodpilóta, Harm és Mac katonai körökből indult terrorizmust sejtenek a háttérben.

Harm, Mac és Bud egy feszült nemzetközi helyzetben érkezik a Japán-tengerre, hogy kivizsgálják egy észak-koreai civil repülő véletlen lelövésének körülményeit. Mialatt az amerikai tengerészeti pilótákat hanyagsággal vádolják, Harm és Mac egy kém jelenlétének bizonyítékait fedezik fel az anyahajón. Eközben háború kitörése fenyeget, amikor a mentést segítő amerikai hajót halálosan megfenyegetik az észak-koreai hadihajók.

Harm, Mac és Bud parancsot kapnak, hogy végezzék el egy becsületrendre jelölt SEAL-kommandós háttérvizsgálatát. A vizsgálat azonban kellemetlen meglepetéseket hoz.

Harm és Bud egy tengerészeti helikopter és egy ismeretlen jármű közti légi ütközés kivizsgálását végzi. Eközben Washingtonban Mac fontos döntést hoz karrierjével kapcsolatban.

Harm egy gyilkossági ügy vizsgálata közben feljegyzésekre bukkan. Vietnam felett lelőtt amerikai pilóták névsorát tartalmazza a jegyzet. A felsoroláson meglátja apja nevét is. Kiderül, hogy az apját és társait a Szovjetunióba vitték. Az édesapját megszállottan kereső őrnagy komoly veszélybe kerül a névsor megszerzése során.

Harm ügyvédi képességeit próbára teszi egy zászlós esete, aki azért ölte meg egyik felettesét, mert ösztönei azt súgták, hogy bántani fogja őt. Az eset reménytelennek tűnik, Harm és Mac mégis úgy döntenek, végigviszik, és valahogyan előcsalják a zászlós elfelejtett emlékeit.

Annie Landry, Harmon Rabb jó barátja, a hadnagyhoz megy segítségért, amikor fia szemtanúja lesz egy gyilkosságnak. Az asszony elmeséli Harmnak, hogy fia, Josh, iskolai tanulmányi kiránduláson volt a légierő egyik bázisán. Itt elbújt az egyik F-14-esben, és annak pilótafülkéjéből látta, amint két civil ruhás ember megöl egy alacsony rangú tisztet és elszállítja egy teherautóban. Harm nem tudja mit higgyen el a történetből, de sikerül meggyőznie Chegwidden admirálist, adjon neki egy napot arra, hogy megvizsgálja, mi az igazság Josh történetében. Rövid nyomozás után rájön, hogy a bázison sötét ügyek zajlanak.

A haditengerészet admirálisa, Bill Claney egy vadász-kiránduláson tragikus hirtelenséggel meghal. A hivatalos vizsgálat szerint önkezével vetett véget életének. Chegwidden admirális nem fogadja el a sebtében megállapított vizsgálati eredményt, és az igazság kiderítésével Harm-ot és Mac-et bízza meg.

Harm és Mac csalódottan veszik tudomásul, hogy egy látszólag egyszerű szolgálati mulasztási ügyben kell eljárniuk, ahelyett, hogy az általuk várt és izgalmasnak ígérkező gyilkossági ügyben nyomozhatnának. Amikor elkezdik kikérdezni ügyfelüket, Daryl Wetzel tizedest, megtudják, hogy a férfi egy elég csúnya és bonyolult bírósági perben áll volt feleségével. Mac és Harm emiatt a per miatt igen nehéz helyzetbe kerül, ugyanis Wetzel mindenfajta együttműködést megtagad velük, mondván ez csak nehezítené helyzetét az ex-feleségével folytatott bírósági perben.

Amikor egy hírhedt dél-amerikai drogkereskedő luxusjachtja elsüllyed, azonnal a tengerészetet gyanúsítják merénylettel. Eközben egy II. világháborús veterán, Artemus Sullivan egy idősek otthonából szervez bosszúhadjáratot, hogy megtorolja unokája halálát. Ám amikor a drogkereskedők elrabolják Sullivant, Harm és a csapat siet a régi idők hősének kiszabadítására.

Harm, Mac és Bud egy anyahajón történt szexuális zaklatási ügyön dolgozik. Mac barátja, Dalton Lowne képviseli a védelmet, ám Mac döbbenten veszi észre, hogy Dalton információt másolt ki az ő mappáiból.

Mac és Dalton Lowne csúnya szakítása után Mac joggal hiheti, hogy a férfi a nyomában jár. Harm aggódva figyeli, ahogyan az események az összeomlás szélére sodorják Mac-et. Ezért elhatározza, hogy előkeríti a kínzó férfit, mielőtt Mac-nek komolyabb baja esne.

Harm tengerészcsaládoknak szervezett, hajós hétvégére viszi a fiatal Josht. A kirándulás azonban hamarosan életveszélyessé válik, amikor a hajó irányítását terroristák veszik át, hogy rakétákat lőjenek ki Kubára. Harm és Josh sikerrel megkerülik a terroristákat, és megpróbálják értesíteni a külvilágot. Ám Harmot felfedezik...

Harm két év elteltével sem tud belenyugodni szerelme, Diana Song hadnagynő halálába. A nő, akit meggyilkoltak, egyébként kísértetiesen hasonlít MacKenzie-re. Mialatt gondolataiban megelevenedik a történet, mindent elmesél Mac-nek. A nő tudja, hogy Harm valamilyen bosszúra készül. Akcióba lép, hogy Harm tervét megakadályozza...

Mialatt a Wickers alezredes elleni ügy tárgyalása folyik, a vádat képviselni hivatott Harmon Rabb őrnagy saját lakásán Clark Palmer titkosügynök jóvoltából mozgásképtelen, és az élete is veszélybe kerül. A biológiai és vegyi fegyverek eladásával kapcsolatos bírósági ügyben MacKenzie őrnagy egyedül vívja csatáját. A bonyolult bűnügy még bonyolultabb befejezése meglepetést okoz valamennyi szereplőnek...

A navajo törzsi tanács nem engedélyezi a JAG tisztjeinek, hogy DNS-mintákat vegyenek egyik halottjuk maradványaiból. A katonaság úgy sejti, hogy a tetem az egyik híres, II. világháborús navajo kódkészítő földi maradványa lehet. A törzs azonban szentségtelennek tartja a test megbolygatását.

A milánói légitámaszpontról egy amerikai F-14-es repülőgép száll fel. A pilóta az amerikai Gordon hadnagy. A repülő egy addig ismeretlen körülmény következtében összeütközik egy olasz helikopterrel. A helikopter három utasa a baleset miatt életét veszíti. Ezért vádat emelnek Gordon hadnagy ellen. A Mac az ügyész, Harm a védő szerepében, jelentős nemzetközi nyomás súlya alatt próbálja felkutatni az igazságot...

Bud esküvőjére a városba érkezik kellemetlen apja és öccse, Mikey is. A hangos apa sztriptízbárba szervezi a legénybúcsút, ahol verekedés tör ki. Az esküvő napján Harm, Bud és Chagwidden rács mögött ébrednek...

Harm az apjáról érkező legkisebb hírt is komolyan veszi, és a találkozás reményében azonnal a hír nyomába ered. Így történik akkor is, amikor Moszkvából egy fényképet kap. A jelek alapján Mac elindul az orosz fővárosba, hogy ismét megkísérelje a lehetetlent. Moszkvában számos titokzatos és izgalmas esemény szereplője lesz. Majd veszélyes útra indul Mac-kel egy lopott repülőgépen...