Egy gyakorlat során halálos kimenetelű üldözésre kerül sor, melynek során egy fiatal rendőr az életét veszti. A vizsgálat során kiderül, hogy a gyakorlat résztvevői azt hitték, hogy a rendőrök is a gyakorlat részei, mivel erre már volt példa. A rendőrség viszont tagadja, hogy bármilyen értesítést kapott volna a gyakorlatról...

Egy tiszt meghal egy repülős gyakorlat során. Először úgy tűnik, hogy a szennyezett oxigéncsövek miatt nem kapott levegőt a gépben, és azért fulladt meg. A vizsgálat során kiderül, hogy Zuzello áll a dolog mögött, aki azért ölte meg barátját, mert az megtudta, hogy egyensúlyszervi problémája van és ha ez kiderülne, ezután már nem repülhetne többet. Bud erőt vesz magán és visszatér a többiek közé.

Jack Kersey hadnagy szexuális zaklatással vádolja a felettesét. Mivel az ügy igen kényes, Chedwiggen admirális megkéri az ügyészeket, hogy próbálják meg diszkréten megoldani a feladatot, elkerülve ezzel a tárgyalást. Harm, Mac, Turner és Manetti a kaliforniai Point Mogu támaszpontra utazik. A vádak ugyan képtelenségnek tűnnek, ám Harm az első beszélgetés után elbizonytalanodik és nem hisz ügyfele, Beth O'Neill századparancsnok igazában. Ráadásul megjelenik egy másik tiszt is, aki még tanúskodna is a nő ellen.

Az Angyalcápa hadihajó 1968. december 21-én kelt útra, vissza azonban soha nem tért. Eltűnésének körülményeit, okait mindezidáig titokban tartották, most azonban a tengerészeti miniszter parancsba adja Chegwidden admirálisnak, hogy állítson össze egy vizsgáló bizottságot az ügyben. Turner, Harm és Mac hozzákezdenek a nyomozáshoz, ám nincs könnyű dolguk, mert a hajó küldetése egy titkos CIA akció volt, amit valamiért még most is szigorúan őriznek.

Egy hadgyakorlat közben West tábornok megszegi a játékszabályokat, és legyőzi a hazai csapatot. Egészen a hadbíróságig viszik az ügyet, ahol a tábornokot Harm védi, Mac pedig megkapja élete első bírói megbízatását. A két rivális ügyész nehezen tud hozzászokni az új helyzethez.

A Tengeri Sólyom anyahajón halálos baleset történik egy leszállás közben. A hajó ügyésze, a Roberts-et lecserélő Singer hadnagy túlbuzgósága felhergeli a kapitányt, aki Chegwidden admirálist arra kéri, vizsgálja felül Singer túlzottan kritikus jelentését. Ezzel egy időben Singer hadnagyról kiderül, hogy terhes, ami felveti a helytelen magatartás vádját. Harm és Mac pedig elmegy a Tengeri Sólyomra, hogy a végére járjon az ügynek.

Harm és Manetti roppant érdeken ügyön dolgoznak. Nápolyban igyekeznek ugyanis elkapni egy gyilkost, aki mindig arrafelé szedi áldozatait, ahol a Gillcrist hadihajó állomásozik. Harm-ék azonnal arra gyanakodnak, hogy az elkövető a hajó fedélzetén található.

Közeledik a Karácsony. Harm és Boone admirális a Seahawk fedélzetéről igyekeznek visszatérni az ünnepekre, de az nehezebb, mint gondolták. Turner egy kilakoltatott családnak igyekszik segíteni, míg Robertséknek komoly pénzügyi gondjaik vannak, ugyanakkor nagy öröm is éri őket.

Krista Kubin, egy nagy múltú tábornok lánya, egy rutinműtét során ismeretlen eredetű szívelégtelenség miatt életét veszti. Az elkeseredett apa orvosi műhibára gyanakszik, s azzal gyanúsítja a katonai kórház vezetését, hogy megpróbálják eltussolni az ügyet. Magánnyomozása során a hatáskörét is túllépi, így az admirális Harm-ot és Mac-et bízza meg az eset kivizsgálásával.

A Haditengerészet egy forradalmian új, komputervezérlésű sisak kifejlesztésén dolgozik. Duncan hadnagy egy újságcikkben nyilvánosságra hozza a rendszer hibáit. A botrány elkerülése érdekében leállítják a programot, Duncan hadnagyot pedig szabálysértésért kizárják a hadseregből. Mac azonban rájön, hogy az egészet a hadnagy direkt intézte így.

Ez az epizód a második világháborúba repíti vissza a nézőket, azon belül is a Csendes-óceáni hadszíntérre, ahol a háborúban szolgálatot teljesítő nővérek hétköznapjait ismerhetik meg a már jól ismert szereplők segítségével.

Egy Afganisztánban bevetésen részt vevő pilóta tévedésből a brit csapatokra dob le egy precíziós bombát. A területről nem jeleztek ellenséges aktivitást, viszont a pilóta esküszik rá, hogy lőttek rá, míg a gyakorlatozó britek azt bizonygatják, hogy beszüntették a tüzelést, amint észrevették a gépeket. Az ügyben Harm bíróként tevékenykedik, és első megbízatása során máris kemény feladat elé kerül.

Egy véletlen baleset következtében Chegwidden admirális a katapultálást követően egy Nemzeti park területére zuhan. A környezet szép, azonban a közelben sehol senki, és éppen a tél kellős közepe van...

A Crawford tengeralattjárón, a fegyverzetellenőrzés során felfedezik, hogy eltűnt egy tíz kilótonnás nukleáris robbanófej. Turner parancsnokra hárul a feladat, hogy megtalálja az elveszett torpedót, miközben Harm egy nyomozás során a fent említett baleset miatt a Norfolki bázison reked. Ez épp kapóra jön neki, mivel így kivizsgálhatja az ügyfele, Odell hadnagy által adott nyomokat.

A Bevándorlási Hivatal egyik razziája során egy hajónyi vietnámi asszonyt találnak, akiket az Egyesült Államokba akarnak becsempészni. Kiderül, hogy a menekülteket egy előkelő vietnámi-bevándorló, Marine Lieutenant irányításával hozzák be az országba. A dolog hivatalos részét az admirális Harm-ra és Sturgis-ra bízza.

Lindsey parancsnok etikátlan lépésre szánja rá magát. Cserbenhagyva érezvén magát bizonyos múltbéli dolgok miatt, úgy dönt, bosszút áll a Katonai Ügyészségen. Fontos és bizalmas információkat szolgáltat ki egy lap számára Chedwiggen admirálisról és a JAG többi tagjáról.

A Potomac Parkban egy csapat kiscserkész nyíllövészetet gyakorol, amikor az egyikük eltévedt nyila egy holttestet talál telibe. A holttestnek nincs arca és láthatóan hosszú időt töltött az erdőben. Annyit sikerül róla megállapítani, hogy egy női holttest, állapotos és a Haditengerészet hadnagyi egyenruháját viseli. Az ügyet a Tengerészeti Nyomozóiroda (NCIS) kapja. Harm-ék pedig aggódnak, hiszen Singer hadnagy felől hetek óta nem hallottak semmit.

A nyomozás tovább folytatódik Singer halála miatt, és kiderül, hogy már akkor halott volt, amikor a vízbe került. A feltételezések szerint jégbe volt fagyva a holttest, és a lassú olvadás miatt érte több kár a nő arcát és kevesebb a testet. Arra gyanakszanak, hogy Singer terhessége, illetve a gyerek apja kapcsolatban áll a gyilkossággal. Amikor a tárgyalás során megdöbbentő részlet derül ki, teljesen új fordulatot vesz az ügy.

Száz darab Stinger rakéta kerül a paraguayi Sadik Hahd vezette terrorista-csoport kezébe. Amerikai célpontok ellen akarják fordítani ezeket, de az is kiderül, hogy közük volt a laktanyarobbantáshoz is. Harm és Mac indulnak Dél-Afrikába, mint fegyverkereskedő házaspár. Webb parancsnoknak Tierra del Fuego-ban kell gyémántokkal és kokainnal, továbbá fegyverekkel megvásárolnia a rakéták egy részét, miközben ál-felesége ál-terhesnek adja ki magát és segíti őt a katasztrófa megakadályozásában.

Webb parancsnok és Mac folytatja küldetését Paraguayban, hogy kézre kerítsék a drogbárókat és a Sadik Hahd vezette terrorista-csoport tagjait. Harm próbál hallgatni a megérzéseire, Mac eltűnésével kapcsolatban, miközben nagyon aggódik miatta. Elkeseredésében végül a CIA-hez fordul segítségért.