Az angyalok frakciókba tömörülve egymás ellen háborúznak. Fény derül Ezékiel féltve őrzött titkára. Cass újra csatlakozik a csapathoz.

Miután fény derül arra, hogy Ezékiel helyett valójában Gádréel foglalta el Sam testét, a bosszúvágytól fűtött Dean és Castiel kénytelen Crowley segítségét kérni, hogy ki tudják űzni Samből az angyalt.

Sam és Castiel rájön, hogyan tudnák megtalálni Gádréelt, csakhogy a módszer elég fájdalmas lenne Samre nézve. Eközben Crowley összeáll Deannel, hogy megtalálják az első pengét, az egyetlen fegyvert, amivel megölhetnék Abaddont.

Sam és Dean ismét összeáll Garth-szal. Társuk továbbra is furcsán viselkedik, mígnem aztán fény derül hat hónapja őrzött titkára.

Sam és Dean egy wellness központban olyan gyilkosságsorozatban nyomoznak, amelynek során a túlsúlyos áldozatokból minden zsírt kiszívott a titokzatos elkövető.

Kevin lelke visszatér a bunkerbe, és arra kéri a testvérpárt, hogy szabadítsák ki az anyját, aki egy másik szellem szerint még életben lehet. Eközben Castielt elrabolják, és Bartolómeóhoz viszik, aki válaszút elé állítja.

A testvérpár egy tinilány halála ügyében nyomoz. Ismét találkoznak egy régi ismerős „nyomozócsapattal”, Eddel és Harryvel a Ghostfacers-ből.

Crowley már egy ideje nem adott magáról életjelet, így Sam és Dean elhatározzák, felkutatják, hogy együtt akadjanak rá az Első Pengére.

Dean Káin bélyegének mellékhatásaival küzd, miközben Crowley próbálja munkára bírni. Sam egyedül ered egy gyilkosságsorozat nyomába: az áldozatokon egyik pillanatról a másikra lett úrrá a gyilkos düh. Úgy tűnik, Abaddon keze lehet a dologban.

Metatron felajánlja Castielnek, hogy csatlakozzon hozzá, ő azonban nem kér belőle. Gádréel Metatron utasítását követve végez azokkal, akik nem hajlandók csatlakozni a seregükhöz, aztán Samék nyomába ered.

Mills seriff Dean és Sam segítségét kéri, mert egy vámpírfalkától megszökött lány kerül be hozzájuk az őrsre.

Sam és Dean Chicagóba látogatnak. Kiderül, hogy a várost a szörnymaffia öt családja uralja, és épp háború van kirobbanóban az alakváltók és a vérfarkasok között.

Abaddon alkut köt Crowleyval, hogy megszerezze az Első Pengét. Castiel titokban felkeresi Gádréelt, és megpróbálja a saját oldalára állítani.

Egyes angyalok Castiel nevében követnek el öngyilkos merényletet. Sam és Dean megpróbálják kideríteni, mi állhat a háttérben, de Deanen egyre jobban elhatalmasodnak Káin bélyegének mellékhatásai.

Káin bélyege egyre rosszabb hatással van Deanre, aki alig képes türtőztetni magát. Metatron elkezdi felfedni magát az emberiség előtt, miközben Castiel mindent megtesz, hogy letaszítsa a trónról.