Sorra robbantanak fel templomokat Cascade-ban, melyek mindegyike feketék által látogatott szentély. Banks kapitány egyértelműen arra gyanakszik, hogy a városban felütötte a fejét a rasszizmus, melynek megfékezésére a két legjobb nyomozóját veti be.

Dawson Quinn egy veszélyes bűnöző, aki ötmillió dolláros rablásért és egy rendőr meggyilkolásáért került börtönbe. A férfit most Ellison és a csapata segítségével szállítják át egy páncélozott járműben, kietlen és elhagyatott utakon eddigi börtönéből a másikba. A szállítás közben azonban hatalmas golyózáporral megtámadják a rabszállító autót, s a kialakuló káoszban a kocsi egy fának csapódik.

Ellison teljesen kiborul, amikor egy nagyon is életszerű látomása támad, amelyben a titkos-ügynökként dolgozó Brent Marten nyomozót látja, amint a halálba taszítják egy rendőrségi helikopterből. Jim - természetesen Blair segítségével - mindenképpen az ügy végére akar járni.

Gyújtogatás történik egy külvárosi bútorraktárban. Ellison ezúttal is a megérzéseire hagyatkozik, amikor sikerül kimentenie egy öntudatlan állapotban lévő biztonsági őrt az épületből. Ám ezzel még nem kerül pont az ügy végére.

Ellison és Sandburg horgászással akarják eltölteni rövid szabadságuk idejét. A felhőtlen szórakozás azonban hamarosan rémálommá változik. Ellison egy régi barátja, Sam Holland, ugyanis a férfi segítségét kéri. Holland nagy bajba keveredett egy meg nem nevezett tábornokkal, ám még mielőtt a lényegre térhetne, titokzatos fegyveresek támadnak a két férfire: Holland-ot megölik, Ellison-t pedig elfogják. Így Sandburg az egyetlen, aki még tehet valamit a barátja megmentéséért, s a ronda ügy felderítéséért.

Egy felhőkarcoló liftjébe óvatlanul beszálló Sandburg nem is sejti, hogy az elkövetkező óra mennyi izgalmat tartogat számára. A felvonóban utazókat ugyanis csak harmincmillió dolláros váltságdíj esetén akarja szabadon engedni egy elszánt bandita. Amennyiben az épület gazdag tulajdonosa nem fizet, valamennyien felrobbannak. Ellison és Banks pedig kívülről irányítják a felvonóba szorult és halálraítélt emberek megmentésére szervezett akciót.

Az Amerikában is tevékenykedő orosz maffia egy nagy értékű plutóniumot akar átjátszani az Észak- Koreai megrendelőinek. Ellison és Sandburg nyomozók később egy orosz újságírónő kapcsolatai révén az ügy középpontjába kerülnek.

Az egyetemen, ahol Sandburg is hallgató, halálos balesetet szenved egy karbantartó. Később kiderül, hogy egy veszélyes csípés áldozata lett, ám a vizsgálat szándékos emberölést állapít meg. A bizonyíték megszerzésében és az ügy felgöngyölítésében Ellison-nak és Sandburg-nak pedig akaratlanul is segít a kamasz Alec, aki Sandburg védence.

Ismét megjelenik Sandburg életében a bohókás édesanyja, Naomi. Ezúttal azonban magával hozza legújabb barátját, Charlie Spring-et is, aki különleges képességekkel rendelkezik. Ellison és Sandburg egy bonyolult gyermekrablási ügyön dolgoznak, miközben Naomi barátja mindenáron segíteni akar a két nyomozónak, azok legnagyobb tiltakozása ellenére is.

A kis könyvelő, Gordon Abbot, egy ideig úgy tudta, hogy egy roncstelepen dolgozik, ám kiderül, hogy a cég profilja a pénzmosás volt. A kisember ekkor eldöntötte, hogy tanúskodik a tulajdonosok ellene, ha megvédik őt és a családját. A férfit halottá nyilvánítják, de a dolog ezzel nem zárul le. Sőt az igazi hajsza csak ezután következik.

Most sincs könnyű dolga Ellison és Sandburg nyomozóknak, amikor egy pénzszállító autó tele százdolláros bankjegyekkel felborul, és a pénz szétszóródik a helyszín körül. Mivel az eset egy gettó közelében történt, ezért nem zárható ki a szándékosság sem.

Banks kapitány, Ellison és Sandburg egy takarékpénztári rablás tetteseit kísérik éppen a bíróságra. A konvojt azonban megtámadják, a bűnözőket kiszabadítják, és a kapitányt magukkal viszik. Ellison és Sandburg az életét kockáztatja a veszélyes mentés közben, és sokszor úgy tűnik, hogy a kaland sikertelenül végződhet.

A cascade-i rendőrök estélyén a lóversenypálya tulajdonosát meggyilkolják. Ellison szerencsétlenségére a testvére, Steven is a gyanúsítottak listáját gazdagítja. A nyomozónak így nemcsak a tettest kell megtalálnia, de lelkiismereti válságát is le kell küzdenie. Testvére ártatlanságának bizonyítása ugyanis igazi kihívás.

Sandburg egy reszkető kislányra talál az utcán. Amikor magával viszi a lakásukra, kiderül, hogy az évekig kómában lévő lány egy titokzatos helyen ébredt fel, és most üldözik. Stacey életét úgy tűnik, hogy komoly veszély fenyegeti, így Ellison és Sandburg kinyomozzák a lány meggyilkolt szüleinek titkát.

Egy gyilkosság áldozatához hívják Jim-et és Blaire-t. Az áldozat neve Bud Torin, a Cyclops olajvállalat egyik alelnöke. Az indíték nem rablógyilkosságra utal, hiszen a pénze is a tárcájában maradt. Az előzetes törvényszéki jelentés szerint egy nyíl a testébe fúródva azonnali bénulást okozott. A gyilkos eszköz egy chopek nyíl, Jim törzsének a jelképe, így nem véletlen, hogy Jim Ellison veszi kézbe az ügyet.

A Jaguars kosárlabdacsapat két győzelemmel a zsebében ismét játszik Cascade-ban. Blair Sandburg rajong a csapatért, ezért természetes, hogy Jim Ellison-nal együtt részt akar venni a meccsen. A mérkőzés után azonban sötét árnyék borítja a Jaguars csapatát. Valaki ugyanis meggyilkolta Jerome Burke-öt, aki a híres Dwight Roshman dzsekijében ment ki Roshnan kocsijához. A gyilkos valószínűleg összetévesztette Roshnan-nal.

Blair megismerkedik egy Iris nevű fiatal lánnyal. A lányt - annak kérésére - a Jim-mel közös lakására viszi. A kellemesnek ígérkező kaland azonban rövidesen valóságos bűnügybe torkollik, a lány ugyanis egy minden hájjal megkent bűnöző. Bátyjával és annak társával egy kábítószerügyletet bonyolítanak le, ezért Blair-t magukkal viszik, és fogva tartják.

A drog és a fegyvercsempészet után az orvvadászat a legkifizetődőbb a bűnözők számára. Egy kellemesnek ígérkező horgászás közben Jim-et, Blair-t és Banks-t éppen orvvadászokkal hozza össze a sors. Szerencsétlenségükre azonban a Szövetségi Nyomozóiroda hal- és vadvédelmi részlegének tagjai is a bandához tartoznak.

Jim Ellison egy véletlen folytán kapcsolatba kerül a hírhedt Lazar családdal. Jim társa és barátja régen üldözte Dominick Lazar-ékat, míg egy nap egyszerűen eltűnt. Jim számára elérkezett hát a pillanat, hogy megfejtse Finetti eltűnésének rejtélyét, és felfedje a Lazar család titkát. Nincs más hátra, mint beépülni a klánba.

Amikor Jim Ellison kisebb autóbalesetet szenved, vitába keveredik a másik autó sofőrjével. Ám a láthatóan labilis idegállapotú Dan Freeman ezt az incidenst nem hagyja annyiban, s Jim rövidesen azon kapja magát, hogy a férfi vérbosszút esküdött ellene.