James Potter második évére készül a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképz? Szakiskolában, ám a várva várt visszatérésre sötét árnyak vetülnek. James egyre másra furcsa lényeket lát, melyek mintha őt követnék. A Roxfortban is megváltoztak a dolgok, Merlin került az igazgatói székbe, de James és barátai gyanítani kezdik, hogy talán mégsem volt olyan jó választás őt felkérni a posztra. Eközben egy régi rivalizálás is feléled az iskola falai között, hiszen Albus Potter és Scorpius Malfoy is elsőévesek lesznek, és viszonyuk nem nevezhető túl rózsásnak. Azt beszélik eljött a világok között élő, végtelen hatalommal rendelkező szörnyeteg, a Kapuőr, és uralma alá akarja hajtani a Földet, rádásul Voldemort vérvonala is ébredezni kezd, és arra készül, hogy kimutassa a foga fehérjét.

Harmadik évére készül James Potter a Roxfortban - ám az sosem kezd?dik el. James apját, Harry Pottert Amerikába szólítja a munkája, s mivel az egyre-másra eltűnő mugli politikusok miatt ismét forrósodni kezd a helyzet, a családja is vele tart. Az Alma Aleron iskolában ismét összeáll az eredeti trió, James, Ralph és Zane, ám James hiába számít nyugis évre, úgy tűnik, a sors másként akarja. A varázsvilágot egyszerre fenyegeti egy titokzatos terrorszervezet, mely az egykori Haladó elem eszméit hirdeti, és egy ismeretlen, hatalmas erő, aki szépséges nő formájában járja a világot, és káoszt hagy maga után. Jamesnek el kell döntenie, kiben bízhat, és kiben nem, mielőtt valami visszafordíthatatlan történik, ráadásul meg kell birkóznia egy sötét jóslattal is, mely semmi jóval nem kecsegtet a világ sorsát illetően.
Lényeges fordulóponthoz érkezett George Norman Lippert világhírű sorozatának története. Ebben az epizódban világok dőlnek össze, kultúrák ütköznek, és sorsok változnak meg mindörökre.