Harvey mindent megtesz azért, hogy Donna-t visszacsábítsa az irodába, ám nincs könnyű dolga. Mike-ot meglátogatja az irodában a nagymamája, amitől a fiú azonnal zavarba jön...

A szavazás végeredményét követően gyökeres változás áll be az iroda működését illetően. Mike nagyon rosszul viseli a nagymamája elvesztését, s nyilvánosan vitatkozik Harvey-val, aki ezért hazaküldi őt...

Mike nem képes feldolgozni a nagymamája elvesztését, s egyre kezelhetetlenebbé válik, ezért Harvey szeretné egy bonyolult ügytől távol tartani. Louise úgy dönt, hogy közben él a vezetői jogával és felvesz egy ügyvédjelöltet...

A Hardman-nal való összecsapás nagyon rossz fényben tünteti fel az irodát. Az ügyfelek kezdenek elpártolni, míg más irodák sorban szipkázzák el a ügyvéd-jelölteket. Harvey még sosem veszített el megbízást, ezért most is mindent megtesz ez ellen...

Rachel édesapja, a hírhedt Robert Zane, elvállal egy ügyet a Pearson és Hardman ellen. Rachel azonban annyira neheztel a férfira, amiért az nem tartja képesnek a jogi kar elvégzésére, hogy megkéri Mike-ot, vegye be őt is az apja ellen dolgozó csapatba...

Rachel úgy dönt, hogy jelentkezik a Harvard-ra, ám elakad az esszé feladatnál, ezért Mike igyekszik segíteni neki. Közben Hardman ismét megtalálja a módját, hogy ártson Jessica-nak és az ügyvédi irodának...

Scotty és Harvey összefognak egy ügyben, hogy ismét legyőzzék Hardman-t, de Jessica-nak mások az elképzelései. Louise megtudja, hogy Rachel felvételije nem sikerült, ezért felkeresi Sheila-t, hogy meggyőzze a lány rátermettségéről...

Rachel nem képes belenyugodni, hogy nem vették fel a Harvard-ra, ezért megkéri Mike-ot, hogy írjon egy panaszt Sheila ellen. Harvey közben nem akarja a fúziót, ezért elkezd terhelő bizonyítékot gyűjteni Scotty cége ellen...