Amikor Midori Koto tanúja lesz annak, hogy gazdag férje, Michael Kent végez a szeretőjével, a férje ellen fordul és megöli. Midorinak ezekután menekülnie kell, ezért megkeresi MacLeodot, hogy egy több, mint kétszáz évvel ezelőtti esküjére emlékeztesse. MacLeod ugyanis valamikor az idők kezdetén hajótörést szenvedett a japán partoknál és Midori Koto őse, Hideo Koto saját élete kockáztatása árán is segített neki. MacLeod akkor megesküdött, hogy bármi áron megvédi a Koto családot, ha rászorulnak a segítségére. Midori most szaván akarja fogni MacLeodot...

Donna, akivel Richie valamikor járt, újra felbukkan a városban, mégpedig egy kisfiúval, akiről azt állítja, hogy Richie gyermeke. Richie boldog, hogy végre családja lesz, bár Macleod azonnal figyelmezteti őt arra tényre, hogy a halhatatlanoknak nem lehet gyereke. Azonban Richie nem hajlandó lemondani arról a boldogságról, amit egy igazi otthon jelent. Felbukkan azonban egy gonosz halhatatlan, aki többek között Donna és a gyerek életét is veszélybe sodorja. Richie kénytelen belátni, hogy szerettei érdekében le kell mondania arról, hogy családi körben élje az életét.

Egy apró balkáni nép fellázad diktátora ellen. A küzdelem élén a karizmatikus vezér, Karros áll. A férfi halhatatlan lévén már Spartacus oldalán is részt vett a legendás rabszolgafelkelésben. Hogy segítséget kérjen, elutazik az Egyesült Államokba, ahol találkozik régi harcostársával, MacLeoddal, akivel annak idején együtt vett részt a mexikói forradalomban. Régi barátját is meg akarja győzni szent küzdelméről és népe ügyének igazáról. MacLeod azonban rájön arra a sajnálatos tényre, hogy Karrosnak semmi sem szent, csak a háború, és ezért még a hozzá közelállók életét is képes könnyedén feláldozni.

Dawsonnak új barátnője van, egy helyes művészettörténész lány, Lauren Gale, és az új szerelem teljesen megváltoztatja a férfi életét. Sajnos azonban a friss boldogság nem tart soká, mert egy napon Dawson Laurent holtan találja. A gyilkos Armand Thorne, a gazdag múzeumalapító, akiről Macleod kideríti, hogy nem más, mint John Durgan, az a halhatatlan, aki valamikor egy értékes kereszt megkaparintása érdekében meggyilkolt egy papot. Macleod úgy érzi, itt az ideje közbelépni...

Michelle, MacLeod barátjának lánya halálra zúzza magát a sziklákon. MacLeod, miután kifejezte együttérzését, kicsempészi a lányt a hullaházból, hogy megtanítsa a halhatatlanok életére. Michelle azonban nem akar mást, csak szórakozni. Így nem csoda, hogy áldozatául esik az egyik gonosz halhatatlan, Axel Whittaker ármányainak. Szerencsére MacLeod nem hagyja magára a lányt.

Richie összefut Duncan egyik régi barátjával Brionnal, aki részegen beleköt a kölyökbe, majd meg akarja őt ölni. Duncan miatt azonban a harc elmarad - egyelőre. Ám később kiderül, hogy Brion hatalmas balesetet okozott, mert be volt kábítószerezve.

MacLeod és Richie befogadja a tízéves Kennyt. A fiú segítségért fordul hozzájuk, mert patrónusa, egy másik halhatatlan különös módon életét vesztette. Hamar kiderül azonban, hogy Kenny nem az az ártatlan bárány, akinek kiadja magát. A "kisfiú" már majdnem 800 éves, mindig más halhatatlan segítségét kéri, hogy aztán jótevője fejével távozzon...

A halhatatlan Daniel Keogh mindenáron feleségül szeretné venni régi szerelmét Jillt, ám a lány megrémül, amikor értesül arról, hogy jövendőbelije halhatatlan. Daniel azonban nem tágít: meg van győződve arról, hogy a lánynak legalább annyira kell ő, mint neki Jill. A kétségbeesett Jill Macleodhoz fordul segítségért.

MacLeodot kínzó látomások gyötrik: többször is lezajlik szeme előtt saját halála, amikor egy sötét csuklyás alak fejét veszi. Kétségbeesésében régi barátjához, Garrickhez fordul segítségért, aki meggyőzi arról, hogy a csuklyás figura halhatatlanokra vadászik és nincs mit tenni ellene. MacLeod lábhoz tett fegyverrel várja a titokzatos alak érkezését, ám az utolsó pillanatban rájön az igazságra...

Bruno Wylie éppen barátnőjétől távozik, kezében kamerájával, amikor észreveszi, hogy MacLeod egy másik halhatatlannal harcol. Bruno felveszi az egész jelenetet és az akció után megzsarolja MacLeodot. Bruno ugyanis azt szeretné, ha MacLeod végezne a feleségével, cserébe megígéri, hogy a párbajról nem értesíti a rendőrséget...

Benny Carhassa, csak azért, hogy mentse a saját irháját MacLeodot kiszolgáltatja egy olyan öregedő bűnözőnek, akinek egyetlen célja van: lássa saját szemeivel azt, ahogy MacLeod a fűbe harap. Közben visszatér Anne is, aki úgy döntött, időt ad a férfinek, úgyis eljön majd az a pillanat, amikor MacLeod magától megnyílik majd előtte. Az is kiderül, hogy MacLeod és Benny még valamikor 1938-ban ismerkedett össze, méghozzá egy kétes hírű klubban.

Michael Christiannak, az ifjú halhatatlannak hihetetlen szerencséje van, hiszen egyik ellenfelét a másik után sikerül legyőznie. A legyőzöttek között van May-Ling Shen is, aki az 1780-as években Mongóliában harcművészetekre oktatta MacLeodot. Christian azért lehetett ennyire sikeres, mert információkat kapott az őt ellenőrző Rita Suce-tól. MacLeod, akinek semmiről sincs tudomása, kardját hátrahagyva vonul el meditálni, s ezzel életveszélyes helyzetbe sodródik.

Amikor egy vallási vezető életét veszti Anne műtőasztalán, majd mégis visszatér, hívei biztosak abban, hogy csoda történt. Azonban MacLeod tudja, mi az igazság: az elhunyt a spanyol polgárháborúban hadifoglyokat gyilkolt sorra és hagyta, hogy kambodzsai menekültek gyermekeivel végezzenek a Vörös Khmerek. Kirin hiába esküszik meg arra, hogy az élettapasztalatok teljesen megváltoztatták és pacifista lett, Mac mégis biztos abban, hogy újabb gyilkosságok fűződnek a nevéhez. A merényletek elkövetője azonban ezegyszer nem Kirin, hanem egyik hű tanítványa.

Az 1600-as években MacLeod egy olyan kis monostorban kapott menedéket, amelyet egy másik halhatatlan, Paul alapított. Itt találkozott Kalassal, azzal az örökéletűvel, akit csodálatos hanggal áldott meg a teremtő. Ám Kalasnak volt egy rossz tulajdonsága: végzett a menedékhelyről távozó halhatatlanokkal. Paul erre elküldte őt a monostorból, de Kalas bosszút esküdött. A férfi, aki veszélyesebb ellenfélnek bizonyult, mint eddig bárki, követte MacLeodot Franciaországba...

MacLeod Franciaországban találkozik régi barátjával, Hugh Fitzcairnel. A férfit már több, mint 350 éve ismeri, akkortájt Mac védelmezte a velencei dózse lányát Fitz heves udvarlásától. Amikor azonban az immár professzorként élő Fitz jelenlegi szeretőjét valaki kegyetlenül meggyilkolja, mindenki Fitzre gyanakszik.

Joe újabb két áldozat árán rájön, hogy Kalas Methost, a titokzatos, legöregebb halhalhatatlant keresi. Methos tudja, hogy ha Kalas megtalálja Methost, neki vége. Így maga indul el, hogy meglelje azt, aki a leghosszabb idő óta halhatatlan. Ám majdnem későn érkezik. Szerencsére Methos és Kalas küzdelme során az előbbi felméri, hogy nem nyerheti meg a csatát és önként felajánlja a fejét MacLeodnak.

Ceirdwyn, a halhatatlan és halandó férje áldozatul esik egy utcai huligánbanda támadásának. Ceirdwyn kelta harcosként támad fel és méltó bosszút esküszik. Közben MacLeod megismerkedik egy ifjú zsebtolvajjal, akinek a testvére a banda tagja és tudomást szerez a fejleményekről. MacLeod, aki már ősidők óta ismeri Ceirdwynt, tudja, meg kell állítania a vérszomjas asszonyt. Sikerül is megértetnie vele, hogy nem méltó hozzá a bosszúállás. Cserébe az asszony tudatosítja MacLeodban, hogy egy halhatatlannak egy halandó iránt érzett szerelme milyen veszélyes lehet.

MacLeod úgy dönt, hogy mindent bevall Anne-nek, elmondja az asszonynak azt, hogy ő halhatatlan. Anne azonnal Párizsba repül, hogy vele legyen. Útközben megmenti egy olyan fiatal nő életét, akiről kiderül, hogy kábítószer-csempészként dolgozik az orosz maffiának, sőt szeretője a maffia egyik vezérének, a kozákok volt parancsnokának, Kristovnak. MacLeodnak már 1750-ben volt szerencséje Kristovhoz. Anne mindenképpen rá akarja beszélni, hogy mentse meg az orosz asszony életét és azt tanácsolja, hogy tanúskodjék Kristov ellen.

Bernhard atya megölt egy náci őrnagyot, aki 50 év múlva egyszer csak váratlanul felbukkan a templomban és egy perccel sem látszik öregebbnek, mint halála napján. Az atya ekkor jön rá, hogy egykori áldozata olyan, mint MacLeod, aki a francia ellenállás aktív harcosaként az atya szeme láttára halt meg és támadt fel újra. Ez a felismerés vezeti Bernhard atyát arra, hogy MacLeodhoz forduljon segítségért. Azonban már késő, az atya egykori áldozata végez valamikori gyilkosával, és most Anne a következő célpont...

Eltűnik egy értékes Leonardo DaVinci festmény és a rablótámadás során két őr is az életét veszti. MacLeod felajánlja, hogy közvetít a tettesek és a kép eredeti tulajdonosa között. Kiderül, hogy a műtárgy jelenleg egy olyan halhatatlan, bizonyos Kagan tulajdonában van, akivel MacLeodnak még az 1930-as években meggyűlt a baja, egy bankrablás miatt. Ezúttal Kagan azonban azt ugyan bevallja, hogy ellopta a képet, de a gyilkosságokat már nem vállalja. MacLeod tudja, hogy Kagan, bármennyire fogadkozik is, soha nem változik meg.

Amanda nyakig belekeveredik a Kalas ügybe. Először segít neki megszökni a börtönből, majd hagyja, hogy a férfi őt használja csalinak ahhoz, hogy MacLeod közelébe férkőzhessen. Közben Christine Salzer, az egyik halhatatlan által megölt férfi özvegye bosszút akar állni és megpróbálja felfedni a média előtt a halhatatlanok és az őket figyelők titkát. Dawson és Methos próbálja meg lebeszélni erről a lépésről az özvegyet. Amikor békítő kísérletük kudarcot vall, Dawson durvább eszközökhöz akar fordulni, de MacLeod még időben közbelép.

Amikor Christine mindent elmond egy újságírónak, Macleod és Amanda, akik úgy érzik, összeomlik körülöttük minden, végre bevallják egymásnak érzelmeiket. Kalas azonban közbelép, végez az asszonnyal és üzletet ajánl MacLeodnak: cserébe a fejéért odaadja a terhelő bizonyítékokat. MacLeod végül belemegy, hogy az Eiffel torony tetején párbajt vívjon ellenfelével.