Darien Lambert véletlenül megvakít egy XXII. századi festőt, amikor a felesége meggyilkolása miatt letartóztatja őt. Charles Mood, a festő megszökik a jövőből, hogy a jelenben álljon bosszút Darienen. Terve sikerül: egy éles fénysugárral megvakítja azt, aki őt a jövőben letartóztatta. Darien komputere segítségével vakon is igyekszik a festő nyomában maradni, ám elveszti az uralmat az autója felett és árokba fordul. Kay Archernél lábadozik és nem adja fel a tervét, hogy visszaviszi a jövőbe Moodot. Mood magától is visszatér, hogy megölje Darient.

Darien Lambert a XXII. századi maffiafőnököt, Toren Bergdorfot üldözi. Sikerül elkapnia egyik alkalmazottját, Michael O'Leary-t, aki beleegyezik abba, hogy elvezeti őt a főnökéhez, ha utána szabadon engedi. Felszállnak egy luxusrepülőgépre, amely elrepíti őket Bergdorf szigetére. Azonban Bergdorf megneszelte a dolgot, és szabotázst követ el a gép ellen: egy embere kilyukasztja a repülő oxigéntartályát. Darien és O'Leary más utasok társaságában utazik a gépen, amikor csökken az oxigénnyomás, és a pilóták a pilóták az utasokkal együtt elalszanak. Csak Darien és O'Leary maradnak ébren...

Carla Gilford férje ellen tanúskodik a bíróságon, mert Arthur bevallotta, hogy többszörös gyilkos. Az épület előtt Arthur bérence várja Carlát, és arcába fúj egy narancssárga habot, amitől Carla elfelejt mindent. Darien Lambert a híradóban látja a jelenetet, és rögtön felismeri, hogy a furcsa hab a jövőből származik, ott használják. Fel is keresi Carlát, de annak pszichiátere, Dr. Ellen Mallory nem engedi be hozzá. Ellen szintén tanúskodik Arthur ellen, de Darien figyelmezteti, hogy vigyázzon, őt is befújhatják a memóriarongáló szerrel, amelyet Gilford lopott el, s amelyet a kormány fejleszt majd ki, a bűnözők elméjének megtisztítására...