Egy évvel a háború lezárulta után egy rejtélyes alak zavarja meg Wil új életét. Eretria újra találkozik valakivel a múltból, Allanon pedig tudomást szerez egy összeesküvésről, ami sötétségbe taszíthatja Négyföldet.

Wil és Mareth válaszok után kutatnak. Ander király egy közeli királyságtól kér segítséget, és utimátumot kap.

Eretria és Mareth kénytelen együttműködni, hogy kiszabadítsák a csapdába esett Wilt, mielőtt még túl késő lesz.

Wil, Mareth és Allanon egy veszélyes helyen keresi a válaszokat. Ander király találkozik Leah hercegnőjével, ám hamarosan rájön, hogy nem egészen olyan, mint amire számított.

Wil és Mareth szembe kerül a hatalmas Bandonnal.

Wil és Mareth az idővel fut versenyt annak érdekében, hogy egy értékes tárgy nyomára bukkanjanak számukra ismeretlen területen.

Bandon és követői az idővel futnak versenyt, hogy feltámasszák a Boszorkánymestert. Mareth mindent kockára tesz, mielőtt túl késő lenne.

Willnek szembe kell néznie a múltjával. Allanon és Mareth közti kötelék egyre szorosabbá válik.

Eretria sötét titkot árul el Willnek. Bandon legfőbb vágya teljesül, de nem egészen úgy, ahogy szerette volna.

A végső leszámolás során Wilnek meg kell mentenie Négyföldet. Wilnek, Marethnek és Eretrianak egyik társuk elvesztésével kell megküzdenie.