Egy tolmácsnőt, aki a kínai konzulátusnak dolgozott, brutálisan meggyilkolnak. Valójában az eset autóbalesetnek tűnik, mégis szándékos cserbenhagyásos gázolásról van szó. A nyomozás során aztán lenyomozhatatlan telefonszámokba, és hatalmas pénzekbe ütközik az FBI, ami meglehetősen furcsának tűnik egy tolmács esetében.

Don és a csapata a Los Angeles környéki autópályákon elkövetett sorozatos támadásokat vizsgálják, valamint azt, hogy lehet-e közöttük összefüggés. Charlie természetesen azonnal a dolgok mélyére lát, ám a miértekre még meg kell találniuk a választ.

Egy lóversenypályán találnak egy halott fiatalembert. Kiderül, hogy a férfi az elmúlt harminc futamra úgy fogadott, hogy szinte kivétel nélkül mindig nyert. Charlie megvizsgálja a halott által használt egyenleteket, ám szerinte azokkal egyértelműen a második helyezettet lehet csak meghatározni. Majd rövidesen arra is rájönnek, hogy a futamok során mindig csalások történtek.

Áramszünet miatt Los Angeles teljes sötétségbe borul. Az FBI különleges egységének, Don vezetésével végére kell járnia, hogy csak egy fatális véletlen okozza a történteket, vagy terroristák vészjósló tettéről lehet szó.

Egy baseballjátékos halála rengeteg megválaszolatlan kérdést tár fel Eppes ügynök és az FBI számára. Persze ismét Charlie az, aki a megoldás kulcsa lesz, amikor rájön egy olyan számítási módszerre, amellyel megállapítható, hogy a játékosok közül ki élt vagy él a szteroidok használatával. Később aztán egyre több nyom vezet, egyetlen gyanúsítotthoz.

Eppes különleges ügynök és társai eltűnt mérgező hulladékok nyomát kutatják, amikor a félelmeik beigazolódni látszanak, miután több gyermek élete is veszélybe kerül. Charlie természetesen, ahogy az már lenni szokott mindenben a segítségükre van, ám ezt az új főnöke egyáltalán nem nézi jó szemmel.

Egy kaliforniai szenátornak és egy pszichiáternek nem sok köze van egymáshoz, kivéve csak annyi, hogy éppen ugyanabban az órában találnak rájuk - holtan. Ugyan a két gyilkosság látszólag nem köthető egymáshoz, Don-nak mégis az a feltevése, hogy a két ügy bizonyosan kapcsolatban áll egymással. S, hogy igazát bizonyítsa, mindenre kiterjedő nyomozást rendel el.

Hat héten belül három gyilkosság történik - azonos módszerrel, mind a három esetben egy eladó, lakatlan házban találják meg a holttestet. Az áldozatokban az a közös, hogy mindannyian gyakran megfordultak erotikus chatszobákban. Az FBI éppen ezért szexuális zaklatók után nyomoz.

Don csapatának egy poligámiával vádolt férfi nyomába kell eredniük, természetesen Charlie számításainak segítségével. A menekülőben lévő férfi számláján azonban ennél sokkal több van. Nemi erőszak és többrendbeli gyilkosság elkövetésével az FBI tíz legkeresettebb bűnözőjének listáján szerepel.

Charlie ezúttal egy eltűnt jacht utáni nyomozásban segít az FBI-nak. A hajó ugyanis túl fontos bizonyos emberek számára, ráadásul az NSA is nyomoz az ügyben. Ők azonban nem hajlandóak együttműködni Charlie-val, s a hajót végül teljesen más helyen találják meg, mint amit Charlie jósolt.

Két rendőrtiszt az életét veszti egy rablás során. A nyomozók számára világossá válik, hogy az elkövetők sorra előkelő éttermeket szemelnek ki, ahol a vendégek drága ékszereire utaznak. A legutolsó tettük színhelyén azonban rendőrök avatkoztak közbe, ám a rablók fel voltak készülve a meglepetésekre, ezért lelőtték őket, majd elmenekültek.

Néhány fiatal rábukkan egy régóta eltűnt rendőrtiszt jelvényére. Az FBI szerint a holttest is ott lesz valahol a környéken, amit hamarosan meg is találnak. A jelek szerint az áldozatot minden bizonnyal kivégezték, s a gyanúsított az a férfi lehet, akinek az öccsét egykor a rendőrtiszt lőtte le...

Ezúttal Sinclair ügynök kéri Charlie segítségét, amikor az egyik barátja, aki a bokszpartnere, az edzés közben meghal. Azt feltételezik ugyanis, hogy a férfinak köze van a halálához, hiszen pár hónappal azelőtt már történt egy kísértetiesen hasonló eset. Ám hamarosan kiderül, hogy az áldozatot megmérgezték?

Egy multimilliomos és roppant befolyásos üzletember fiát elrabolják. A fogva tartó csupán egy óra haladékot ad, miközben több millió dollár váltságdíjat követel. Rövidesen azonban kiderül, hogy a srác apjának túl sok alvilági kapcsolata van...

Amikor Charlie egy nap Rachelbe botlik, az közli vele, hogy azok az emberek, akikkel együtt dolgozott, majdnem mind halottak. A lány ettől persze nagyon kétségbe van esve, mert szerinte meggyilkolták őket. Charlie először nem veszi teljesen komolyan a lányt, hiszen mindig is egy kicsit lökött volt, ám később rájön, hogy szerencsétlennek igaza volt. Ugyanis Rachel holttestét is megtalálják.

Charlie ezúttal egy repülőgép-szerencsétlenség felderítésében segít a bátyjának és az FBI-nak. A helyszínen azonban találnak egy olyan áldozatot is, akit egyértelműen pisztollyal lőttek le. Charlie rájön, hogy a gépen minden bizonnyal egy titkos rakományt is szállíthattak, ami aztán eltűnt a helyszínről.

Egy újságírón levélbombával követnek el gyilkosságot. Kiderül, hogy John annak idején éppen egy olyan ügyben nyomozott, amely kapcsolatba volt hozható a levélbombákkal. Nemsokára aztán még több levélbombát kézbesítenek a postások. Az FBI ezúttal ugyan tudja, hogy kit keres, csak azt nem, hogy hol találják meg.

Larry végre visszatér az űrből, s persze Charlie nagyon izgatott, hogy újra láthatja a barátját. Eközben Don Epps egy életfogytiglanra ítélt többszörös gyilkossal kénytelen egyezkedni, aki több holttestről és még egy élő, ám elrabolt áldozatról rendelkezik információval. Cserébe azonban a bűnözőnek komoly követelései vannak.

Egy összehangolt akció keretében az FBI megfigyel egy férfit, aki minden valószínűség szerint egy terrorista sejt tagja. Mivel a kiszámíthatatlan gyanúsított nem sokkal később megtámad egy ártatlan embert, az FBI kénytelen közbelépni - így viszont nem sikerül eljutniuk a terroristákhoz.

Egy egészségügyi segélyszállítmánnyal megrakodott kamiont elrabolnak. Az FBI nyomozása során - Charlie segítségével - hamar meglesznek az elkövetők, végül azonban a kamion mégis kicsúszik a kezük közül, és a hajsza csak ekkor veszi igazán a kezdetét.