Don-nak és a csapatának ezúttal egy korábbi radikális vezető védőőrizetét kell ellátniuk. Benjamin Polk-ot ugyanis egy orvlövész akarja eltenni láb alól, aki még azt is kifejezetten élvezi, hogy a terve végrehajtása közben macska-egér játékot játszhat az FBI-jal...

Két FBI ügynököt meggyilkolnak egy bankrablás során. Az eset súlyossága miatt pedig Don csapatát hívják az ügy felderítéséhez. Eközben Charlie és Amita azon kezdenek el aggodalmaskodni, hogy Larry nem akar részt venni a genfi konferencián.

Az FBI csapatának ezúttal is egy gyilkossági ügyben kell nyomozást folytatniuk, amely mögött feltehetően egy orosz-rulettet játszó merénylő áll. Eközben pedig Charlie-nak és Don-nak szembe kell nézniük azzal, hogy az édesapjuk anyagi nehézségekkel küzd...

A FBI emberei ezúttal olyan sorozatgyilkosság ügyében folytatnak nyomozást, amelyben az elkövető egy még be nem mutatott mozifilm alapján szedi áldozatait. Alan eközben pedig azon aggodalmaskodik, hogy vajon mi lesz vele, ha Charlie és Amita egyszer összeházasodnak...

Az FBI egy genetikus eltűnt kislányát keresi. A nyomozók igencsak megdöbbennek, amikor rájönnek, hogy a kislány valószínűleg klón. Az eset kapcsán Charlie és Amita között felmerül a gyerekvállalás témája.

Egy bezárt, nem működő légibázis közelében különös paranormális jelenségeket tapasztal néhány ember. Egyesek földönkívüli élőlények jelenlétére gyanakodnak, és várva várják az újabb jelenést. Hamarosan a bázison előkerül egy nő holtteste. Donra és csapatára vár a feladat, hogy kiderítse ki a tettes, és mi folyik a háttérben.

Don és csapata egy számítógépes bűnözőt igyekszik nyakon csípni. Az akcióba azonban bekavar egy briliáns hekker, aki a számítógépes feketepiac feletti uralomra tör. Az online háború egyre veszélyesebbé válik, és úgy tűnik, hamarosan gyilkosságra is sor kerülhet.

Ian Edgerton ügynök egy börtönben működő kábítószeres banda után nyomoz. Ám amikor Ian informátorát meggyilkolják, az ügynök maga válik az első számú gyanúsítottá. Ian kétségbeesésében túszul ejti Don csapatának egyik tagját, és azt követeli, hogy Charlie találkozzék vele, és segítsen bebizonyítani az ártatlanságát.

Álarcos rablók betörnek egy gyémántüzletbe és túszokat ejtenek. Don rájön, hogy az elkövetők a híres rabló, John Buckley módszereit követik, Buckley azonban jelenleg börtönben ül. Don meglátogatja cellájában a hírhedt rablót, hogy segítségét kérje a túszok megmentéséhez.

3 ezer méteres magasság, 72 négyzetkilométer, 50 ezer bankjegy, 38 év. Az FBI egy gondosan előkészített rajtaütés alkalmával sikeresen megakadályoz egy fegyveres rablást.A pénz megszámolásánál azonban olyan bankjegyeket találnak, amelyek az Egyesült Államok egyik legrégebbi és leghíresebb megoldatlan ügyéhez vezetnek vissza.

Négy fegyveres kirabol egy lottózót. Az eset furcsasága az, hogy nem a kassza bevétele érdekli őket, hanem egy bizonyos típusú kaparós sorsjegyet visznek el magukkal. Hamarosan kiderül, hogy az eset előtt már több hasonló is történt, és a tolvajok mindig ugyanazzal a módszerrel dolgoztak. Az FBI emberei egy korábbi lottónyertesre gyanakszanak.

28 globális fegyveres konfliktus, 43 katonai kormányzat, 600 millió automata fegyver, 1100 lövés percenként... Az FBi csapata ezúttal egy speciális lőfegyverszállítmány után nyomoz, amely, ha kikerülne az utcára, hatalmas pusztítást végezne. Charlie és Amita pedig eközben megpróbálja kiválasztani az esküvőjük időpontját.

A csapat egy sorozatgyilkos után nyomoz, aki prostituáltak kuncsaftjait veszi célba. Hamarosan felmerül annak lehetősége is, hogy az elkövető egy nő, aki úgy véli, hogy tetteivel az örömlányokat védelmezi. Eközben Colby és Nikki balesetet szenvednek.

Egy díjátadón, amelyet a televízió élőben közvetít, hirtelen füsttel telik meg a helyiség. A színészek persze a nagy kavarodásban megpróbálnak kimenekülni a teremből, ám csak később veszik észre, hogy a füstöt valaki ékszerrablásra használta fel. A színészektől több nagy értékű ékszert loptak el, így az FBI megkezdi a nyomozást.

Charlie-t meghívják Angliába, Cambridgebe tanítani, és arra is van lehetőség, hogy Amitát is magával vigye. Az FBI újabb ügyön dolgozik. Arnold Winslow sok évvel ezelőtt több fiú tanítványát is megrontotta. amikor a négy bántalmazott közül az egyik öngyilkos lesz, a nővére, aki riporter, műsort készít az ügyről, s Don csapatától kér felvilágosítást.

Charlie és Amita összeházasodnak, és londoni útjukra készülődnek. Ám mielőtt még útra kelnének, meg kell találniuk Don fegyverét, amelynek egy akció során lába kelt.