Több hónappal azután, hogy a Pokolra került, Dean megmagyarázhatatlanul magához tér. Bobby és Sam képtelenek elhinni, hogy Dean, akit halottnak gondoltak, mégis él. A fivérek Bobbyval együtt felkeresnek egy médiumot, hogy megtudják, ki segített Deannek, és miért. Pamela megfizet azért, hogy megtudja, Castiel volt az, aki nem más, mint az Úr egyik angyala.

Vadászok kezdenek hullani, mint a legyek. Bobby, Sam és Dean már csak a cafatokra tépett hulláikkal találkoznak, miután sorra felkeresik az ismerőseiket. Úgy tűnik szellemek állnak bosszút a vadászokon, olyan emberek szellemei, akiket korábban nem tudtak megmenteni. Hamarosan a testvérek és Bobby és találkoznak egy-egy ilyen szellemmel, akik nem nyugszanak, míg revansot nem vesznek. Deant eközben továbbra is kérdések és kétségek gyötrik feltámadásának oka és körülményei miatt. Ezekre talán Castieltől várhat választ.

Castiel visszarepíti Deant 1973-ba, abba az időbe, amikor apja, John még csak udvarolt Marynek. Dean minden erejével azon van, hogy eltérítse a családot arról az útról, amelyen később elindulnak, de rá kell jönnie, hogy a sors ellen nem hadakozhat. Megtudja, hogy nem apjuk, hanem anyjuk, Mary volt az igazi "vadász", mivel a természetfeletti gonosz erők elleni harc az ő felmenőitől eredő hagyomány. Dean a múltban ismét szembekerül a Sárgaszemű Démonnal.

Dean megtudja, hogy Sam a természetfeletti képességét használva sorra ölte a démonokat Ruby segítségével. A testvéreket felkeresi apjuk egyik régi vadász barátja, Travis, aki a segítségüket kéri egy ügyben. Egy Jack Montgomery nevű férfi lassú átváltozáson megy át, melynek a végén majd egy rougarou válik belőle, egy farkasemberszerű szörnyeteg. A kérdés csak az, hogy ez mikor fog bekövetkezni.

Sam és Dean Pensylvaniába mennek, ahol éppen az Oktoberfest sörünnepe zajlik. Először egy vámpír miatt kezdenek nyomozni, majd egy farkasember keveredik az ügybe, végül még egy múmia is előkerül. Még a sokat látott testvérek számára is különös, hogy ennyi természetfeletti lény szedje az áldozatát egy helyen, hamarosan ki is derül, hogy az egész mögött egyetlen őrült fickó áll.
Az epizód a klasszikus szörnyfilmek előtt tiszteleg.

Sam és Dean egy kisvárosban nyomoz, ahol rejtélyes halálesetek történtek. Látszólag egészséges férfiak haltak meg szívrohamban. A fiúk valamelyik démont, vagy szellemet sejtik a dolog hátterében, ám a nyomokból kiderül, hogy a titokzatos kísértet-kórral van dolguk.

Halloween van, és egy kisvárosban különös halálesetek történnek. Sam és Dean kiderítik, hogy egy boszorkány áll a tragédiák mögött, aki a gyilkosságokkal Samhaint akarja megidézni. Castiel és Uriel ezt viszont nem hagyhatják, mivel ezzel egy újabb pecsét törne fel, ami ismét közelebb hozná Lucifer eljövetelét. Sam és Dean kapnak egy esélyt, hogy megtalálják a boszorkányt, mert ha nem, az angyalok kénytelenek lesznek elpusztítani a várost.

Sam és Dean egy kisvárosban olyan megmagyarázhatatlan események után nyomoz, amikor titokzatos, sosem látott lények bukkannak fel. A fiúk kiderítik, hogy egy ősi babiloni érme a ludas a dologban, amely egy szökőkútba dobva mindenki kívánságát teljesíti. Dean is kipróbálja a dolgot, és hamar rá kell jönnie, hogy a kívánságok el is vesznek valamit attól, ami kíván, és visszás, sőt veszélyes helyzetet teremtenek. Sammel együtt meg kell találniuk azt, aki először kívánt, hogy megmenthessék a kisvárost.

Váratlanul megjelenik Ruby, aki közli a testvérekkel, hogy egy Anna nevű lányt keresnek a legerősebb démonok. Anna megszökött egy pszichiátriáról, pont mikor egy démon támadt rá. Később a testvérek megtalálják, és kiderül, hogy a lány hallja az angyalokat és tud Lilith tervéről is. Ekkor ismét egy démon támad rájuk, és Rubynak kell megmentenie a lányt. Dean számonkéri Samet, hogy bízhat Ruby-ban, aki elmeséli hogyan alakult kettejük története Dean feltámadása előtt.

Castiel és Uriel kis híján végeznek Annával, amikor a lány egy varázslat segítségével elűzi őket. Sam és Dean Pamelához, a médiumhoz viszik Annát, hogy kiderítsék, mi lappang a lelke mélyén, miért olyan fontos a démonoknak és az angyaloknak is. Legnagyobb döbbenetükre kiderül, hogy Anna maga is angyal volt, de mivel engedetlenné vált, levetették a mennyből, és most a Földön kell élnie, emberként. A fiúk, Ruby segítségével azon igyekeznek, hogy visszaszerezzék Anna angyali "szellemét".

Sam és Dean ezúttal egy Nebraska környéki eset után mennek, melyben egy férfit belülről bezárt házában gyilkoltak meg. Miközben a testvérek a házat vizsgálják megérkezik a Carter család, akik szeretnének beköltözni új otthonukba. Egy időre sikerül távoltartaniuk őket a háztól, de később mégis beköltöznek. Ismét megjelenik a kísértet és hamarosan eltűnik fiuk és kutyájuk is. A testvérek próbálnak segíteni, de rájönnek, hogy nem is egy kísértettel van dolguk.

Sioux City-ben sokan a bűvészkedésből élnek. Jay egy kiöregedett bűvész, aki barátaival együtt azon kesereg, hogy nekik már leáldozott a szakmában a feltörekvő fiatalok mellett. Kétségbeesésében egy életveszélyes mutatványt visz este a színpadra. A halál asztalára fekszik, amihez lekötözik és egy szögekkel teli nagy tábla esik rá. A performance után sértetlenül ugrik elő a függöny mögül, eközben viszont egy másik bűvész holtan esik össze az utcán, tele szúrásnyomokkal.

Az inidianai Fairfax egyik iskolájában brutális gyilkosság történt. A gyilkos lány azt állítja, hogy egy démon szállta meg. Miközben Sam és Dean az iskola körül nyomoznak, bepillantást kapunk saját iskolai éveikből is, amikor apjuk állandó vándorlása miatt, folyton iskolát kellett váltaniuk, és ebben a suliban is megfordultak. Egy volt diák szellemére gyanakszanak, aki korábban öngyilkos lett az iskolában, ráadásul Sam is ismerte.

Három férfi is hasonló körülmények között gyilkolja meg a feleségét egy iowai városban. Sam és Dean nyomozni kezdeneke az ügyben, de később Bobby segítségét kérik, aki szerint egy szirén állhat a gyilkosságok mögött. Ez a lény csábítja el az embereket, és kényszeríti őket a gyilkosságokra. A testvéreknek már csak ki kéne deríteniük, hogy ki is ez a szirén, mikor megjelenik egy FBI ügynök, aki szintén beszáll a nyomozásba.

Egy kisvárosában különös dolgok történnek. Egy rablótámadás során közvetlen közelről szíven lőnek egy férfit, aki mindezt egy karcolás nélkül túléli. Egy végső stádiumos rákbeteg gyógyultan tér haza a kórházból. A helyiek szerint csoda történik, de Sam és Dean másra gyanakszanak. Megtudják, hogy a démonok Alistair vezetésével meg akarják ölni a kaszást, ezzel feltörhetnének egy újabb pecsétet. Ahhoz, hogy ezt megakadályozzák, a testvéreknek a szellemvilágba kell menniük, amihez a látó Pamela lesz a segítségükre.

Castiel és Uriel felkeresik a testvéreket, mert segítségre van szükségük, miután valakik megöltek hét angyalt. Elviszik Deant, hogy az szedje ki a fogvatartott Alastairből, hogy kik a gyilkosok. Dean a pokolban Alastair társa volt a válogatott kínzásokban, és miközben a démont vallatja, borzalmas titkot tud meg saját magáról, pokolbéli cselekedeteinek hátteréről. Nem sokkal később Anna is megjelenik, aki megpróbálja rávenni Castielt, hogy hagyják abba Alastair kínzását, Sam eközben Ruby segítségét kéri, hogy megtalálja testvérét.

Dean egy napon arra ébred, hogy a Wall Street egyik menő cégénél marketing-igazgató. Olybá tűnik, hogy egy alternatív realitás foglya, mivel korábbi életéről nem emlékszik semmire, és ezzel Sam is ugyanígy van, aki ugyanott dolgozik, egyszerű irodai alkalmazottként. A fiúk - annak ellenére, hogy ebben a világban nem ismerik egymást - ösztönösen összefognak, amikor az irodaház egykori tulajdonosának kísértete pusztítani kezd a cégnél.

Sam és Dean hátborzongató dologra bukkannak: egy boltban megtalálják az Odaát című kalandregény-sorozat köteteit, amelyben egészen pontosan és részletesen szerepel - a saját életük. Sikerül eljutniuk a könyvek írójához, Chuckhoz első látásra egy kétes egzisztenciájú és zárkózott fickónak tűnik. Castiel felfedi előtte, hogy Chuck próféta, és mint ilyen, az arkangyalok védelme alatt áll. Amikor Chuck azt is megjósolja, hogy Lilith meglátogatja Samet, hogy rávegye az együttműködésre, Dean mindent megtesz, hogy ezt megakadályozza.

Sam és Dean egy hívást kapnak apjuk telefonjára. A telefonáló azt állítja, hogy ő Adam Milligan, John Winchester fia. A testvéreket sokkolja a hír, Dean pedig rögtön kétkedni kezd, és csapdát sejt a dolog mögött. Windomban aztán találkoznak Adammal, akinek eltűnt az anyja, és rajta kívül még többen is az utóbbi időben, mind rejtélyes körülmények között. Miközben megpróbálnak az ügy végére járni, Dean féltékeny lesz újdonsült testvérükre, Sam pedig megpróbálja megtanítani egy-két hasznos dologra.

Deannek álmában megjelenik Castiel, aki valami fontos dolgot akar közölni vele. Találkára hívja Deant, aki viszont Sammel együtt a megadott helyen nem mást, mint Jimmyt találja, aki Castiel földi porhüvelyének hordozója. Sam és Dean igyekszik megtudni Jimmytől Castiel titkát, de amikor a férfi megszökik, hamar utol kell érniük, mert a démonoknak is az a céljuk, hogy elfogják őt.