Több bizarr haláleset után Sam és Dean nyomozni kezdenek az áldozatok után, és kiderítik, hogy Baltazár visszautazott az időben, és megakadályozta a Titanic katasztrófáját. A hajó nem süllyedt el, így Atroposz, a végzet irányítója sorra öldösi az egykori utasok leszármazottait. Azonban a testvérpár számára kiderül, hogy amennyiben a Titanic elsüllyed, az események következményeként Ellen és Jo is életüket vesztik.

Castiel visszaküldi Samet és Deant 1861-be, hogy a híres fegyverkészítő, Samuel Colt közreműködésével megöljenek egy főnixet, majd a hamvait visszahozzák a jelenbe, hogy felhasználhassák a Mindenek Anyja elleni küzdelmük során. A fiúknak sietniük kell, hiszen csak 24 óra áll a rendelkezésükre.

Lenore jóvoltából a fiúk tudomást szereznek Eve hollétéről, ezért - főnixhamuval - a nyomába erednek. Oregonba utaznak, ahol döbbenten tapasztalják, hogy furcsa fertőzés ütötte föl a fejét. Eve egy szuper-hibrid faj kikísérletezésén munkálkodik. Miután Sam és Dean elbeszélgetnek vele, megtudnak egy titkot Crowley-ról - és talán Castiel is rejteget valamit.

Castiel elmeséli a történetét és a gyötrődését saját szavaival. Kiderül, hogy vajon akarva-akaratlanul együttműködik-e Crowleyval, akit egyre jobban bosszant a Winchester testvérek túlbuzgósága. Míg Sam és Bobby egyre jobban gyanakodnak az angyalra, Dean igyekszik meggyőzni őket barátjuk ártatlanságáról - közben Castielnek döntenie kell mind Rafael, mind Crowley, mind a testvérek ügyében. Vajon melyik oldalt választja? Mi lesz a következő lépése?

Miközben Bobby próbál utánajárni, hogy vajon a híres író, H. P. Lovecraft sikerrel járt-e 1937-ben, mikor ismerőseivel megpróbálta megnyitni egy másik dimenzió kapuját, Sam és Dean Lisa és Ben nyomába erednek, akiket Crowley raboltatott el néhány démonnal, hogy leállítsa a testvérpárt. Castiel továbbra is két malom között őrlődik, és bár a fiúk nem bíznak benne, igyekszik néha nekik is a kedvükre tenni. Dean felvilágosítja Baltazárt angyaltársa meghökkentő társulásáról, így ő kérdőre is vonja Castielt a terveit illetően.

Sam amnéziás, és a rendőrség is üldözi. Menekülés közben próbál rájönni, ki is ő, és mi a célja, miközben megannyi "énjével" találkozik hallucinációi és álmai során. Eközben Bobby és Dean megtudja Baltazártól, hogy merre rejtőzik Castiel és Crowley. Ám a páros már megtudta Dr. Visyaktől, hogy miképp kell megnyitni a Purgatórium ajtaját, így megkezdődik a versenyfutás az idővel.

Castiel az új isten szerepében tetszeleg, és egyre inkább a fejébe száll a hatalom. Sam, Dean és Bobby viszont úgy érzik, Cass túl sok erővel bír, és a végzetes robbanást megakadályozandó, a trió megpróbálja jobb belátásra téríteni. Ehhez semmitől nem riadnak vissza, még Crowleyval, sőt magával a Halállal is szövetkeznének.

A leviatánok úrrá lesznek Castiel gazdatestén, és ezzel elszabadul a pokol. A szörnyek más emberek bőrébe bújva tombolnak, ami nagy feladatot ad Samnek, Deannek és Bobbynak, mivel már egy természetfeletti képességekkel rendelkező segítőjük sem akadt. Ezalatt Samen kezd elhatalmasodni a tébolya, mert hallucinációi egyre erősebbek és gyakoribbak. Lucifert látja maga előtt, aki azt igyekszik vele elhitetni, hogy valójában sosem szabadult ki saját poklából.

Miután Dean és Sam Bobby segítségével megszökik a kórházból, a leviatánok igyekeznek felkutatni őket. Míg Dean törött lábával bajlódik, Sam "kölcsönveszi" az autóját, és egy sorozatgyilkosról szóló újságcikk miatt egykori gyermekkori barátja nyomába ered.

Úgy tűnik, egy bosszúálló szellem megbünteti az embereket a múlt vétkeiért. A testvérpár Bobbyval kiegészülve a nyomába ered, nem is sejtve, hogy talán egyiküknek szintén a természetfeletti törvényszék elé kell járulnia. Sam egyre jobban kezeli hallucinációit, viszont Deant egyre inkább mardossa a bűntudat múltbéli tettei, elsősorban Jo és Amy miatt.

Megmagyarázhatatlan "balesetek" végeznek három olyan emberrel, akik között látszólag semmilyen kapcsolat nincs a Prosperity, azaz Felvirágzás nevű városkában. Sam és Dean végül megtalálja a kapcsot, és egy köztiszteletben álló üzletember féltékeny feleségére gyanakszanak, akit boszorkánynak gondolnak. A továbbra is Chet testében portyázó leviatán a testvérpár nyomára bukkan, és feltett szándéka, hogy végez is velük.

A leviatánok Sam és Dean bőrébe bújva fosztogatnak és gyilkolnak egész Amerikában. Hogy a testvérpárnak még nehezebb legyen a dolga, vagy a kamera előtt pózolva öldökölnek, vagy az egyik áldozattal készíttetnek felvételt az ámokfutásukról. Bobby elküldi Samet és Deant régi barátjához, Frankhez, aki szerez nekik hamis papírokat.

Lily Dale-ben valaki sorra végez a médiumokkal. Mivel a város tele van mentalistákkal, jósnőkkel és önjelölt parafenoménekkel, elég sok a potenciális áldozat. Dean és Sam az eset nyomába erednek, miközben dolgozniuk kell saját viszonyukon, ugyanis az Amy-ügy óta nem tudtak kibékülni.

Sam váratlanul bejelenti, hogy megházasodik - mégpedig a korábbról ismert Beckyvel. Dean furcsállja a döntését, és úgy sejti, valami más is lehet a háttérben, de Sam a rózsaszín ködtől nem vesz észre semmit. Így Dean kénytelen új társával, Garth-tal eredni az új rejtély nyomába: egy kisvárosban többek álma is valóra válik, de a nagy siker után szépen sorban végez velük egy bizarr baleset.

Dean, Sam és Bobby a bujkálás miatt igencsak rossz körülmények között laknak. New Jersey-be hívja őket a kötelesség, ahol egyre több turista és kempingező tűnik el a Barreni erdőben. Aztán előkerül egy áldozat, és a vadőrök megvadult medvékre gyanakszanak. Ám Winchesterék sejtik, hogy a leviatánok állhatnak a háttérben.

Bobby a fejét ért lövés óta kómában van. A tudatalattijában bolyong, és igyekszik rájönni, hogyan is térhetne magához - ám sietnie kell, mert a Halál már a nyomába szegődött. Szüleivel, Karennel és Rufusszal is találkozik különös útja során, miközben Sam és Dean aggódva reméli, hogy valahogy túlélheti.

Miután eltűnik egy Lee Chambers nevű vadász, a lánya kapcsolatba lép a Winchesterekkel. Sam a lányhoz megy, és a tőle kapott információk alapján nyomozni kezd a rejtélyes emberrablási ügyben. Miután ő sem jelentkezik pár nap elteltével, Deannek maga mögött kell hagynia Franket, hogy ő segítsen Krissy-nek.

Sam és Dean Mills seriff fülese révén olyan ügyben nyomoznak, amelyben az áldozatokat a gyilkos mumifikált állapotban hagyja. Kiderül, hogy a tettes Kronosz, az idő istene, és kiszívja az emberekből a hátralévő idejüket és életenergiájukat, hogy szabadon utazhasson az időben.

Dean és Sam egy sorozatgyilkos nyomába erednek. A tettes fiatal, sikeres férfiakkal végez: levágja mindkét kezüket és lábfejüket, majd egy titokzatos jelképet karcol a mellkasukba. A testvérpár egyelőre tanácstalan. A kórboncnok szerint az áldozatokon talált DNS nem embertől származik. A helyi egyetem professzora érdekes dolgokat mesél nekik az amazonokról.

Dean és Sam Kansasbe mennek, mert a gyereküket elhanyagoló szülőkkel sorra végez a gyerekek által megrajzolt, majd valami furcsa módon megelevenedett rémálom. Úgy tűnik, hogy egy játszóház-pizzériába vezetnek a nyomok. Samnek újra szembe kell néznie bohóciszonyával.