Dr Watson egy titokzatos vendég, Lady Frances Carfax érkezését jelenti be Holmes-nak. A Lady élete veszélyben forog, azonban mire Holmes megérzi a veszélyt, a nőnek váratlanul nyoma veszik...

Neil Gibson nagy házat vezet Hampshire-ben, ahová öt évvel ezelőtt költözött, hátrahagyva szenátori megbízatását Amerika egyik nyugati államában. Neve jól cseng az elegáns társaságban, nem annyira politikai pályája, mint inkább aranybányái miatt. Egy nap levelet hoz a küldönc, amelyben Mr. Gibson különös kéréssel fordul Sherlock Holmes-hoz. Arra kéri tisztázza a birtokán élő, gyermekei mellett nevelőnői szolgálatot teljesítő Dunbar kisasszonyt egy iszonyú vád alól. Dunbar kisasszonyt gyanúsítják ugyanis Neil Gibson feleségének meggyilkolásával. Az indok igen kézenfekvőnek tűnik: Mr. Gibson fölöttébb jóképű, dúsgazdag ember. Miss Dunbar szép és fiatal. A pletyka szerint a gazdája sem maradt közömbös szépsége iránt. Szerelem, vagyon, hatalom... Valóban képes lett volna ölni érte Dunbar kisasszony? Igaz, hogy Mr. Gibson középkorú felesége a nevelőnő áldozata lett? Vagy igaz, hogy Mr. Gibson egy gazember, ahogy Mr. Bates, a jószágigazgatója állítja? A rejtély megfejtése Sherlock Holmes-ra vár.

Sir Robert Norberton az egyik legádázabb lovas egész Angliában. Megözvegyült húgával lakik együtt annak birtokán. Jóllehet költekező életmódja és heves természete nem könnyíti meg Lady Beatrice életét, a hölgy elfogultan rajong fivéréért. Most mégis, mintha valami megváltozott volna. Legalábbis ez derül ki a Shoscombe versenyistálló főlovászának, John Masonnak a szavaiból. Mr. Mason azért látogatott el Sherlock Holmes-hoz, mert komolyan aggódik gazdája elmeállapota miatt, aki éjszakánként nem alszik, egész nap az istállóban van, szeme vad tűzben ég. Lady Beatrice-szal is megromlott a kapcsolata. A jelek arra utalnak, hogy igen heves vita dúlt köztük, melynek következtében a Lady a szokottnál is többet hallgat és a szokottnál is többet iszik. Vajon miért olyan fontos Sir Roberts számára, hogy megnyerje a Derby-t? Vajon ki lehet az az ismeretlen, akivel az éjszaka leple alatt találkozik a romos templom melletti kriptánál?

Sherlock Holmes szavaival élve, a Boscombe-völgyi rejtély is egyike azoknak a pofonegyszerű ügyeknek, amelyek oly rettenetesen bonyolultak... Mr. John Turner és Mr. McCarthy régóta ismerték egymást, hiszen mindketten a birodalom gyarmatán, Ausztráliában szerezték vagyonukat. Amikor visszatértek az óhazába magától értetődő volt, hogy egymáshoz közel telepednek le. Kettejük közül Turner volt a gazdagabb, így McCarthy bérlő lett barátja birtokán. Sok időt töltöttek együtt, hisz mindketten megözvegyültek, s McCarthynak volt egy tizennyolc esztendős fia, Turnernek pedig egy hasonló korú lánya. A környék lakosait nem látogatták, mindketten meglehetős visszavonultságban éltek. Június 3-án délután McCarthy úgy búcsúzott el a háza népétől, hogy fontos találkozóra megy a Boscombe-völgyi kis tóhoz. Bár egyedül indult neki, az erdész kislányának elbeszélése szerint a fia utána eredt egy puskával. A kislány azt is hallotta, hogy heves vitába keveredtek. McCarthy sosem tért vissza arról a bizonyos találkozóról. Holtan találták a tóparti fűben. A fiát gyilkosság alapos gyanúja miatt letartóztatták. De valóban ő okozta az apja halálát? Mr Holmes és Doktor Watson a helyszínen próbálja kideríteni az igazságot...

Sir James Damery különleges kéréssel fordul Sherlock Holmes-hoz egy fölöttébb előkelő megbízó nevében. Az ügy: Violet De Merville és Gruner báró házassága. Gruner báró a gyanújuk szerint ugyanis meggyilkolta előző feleségét és félő, hogy újból valami gazságra készül. Holmes hamarosan személyes tapasztalatra tesz szert az osztrák nemesember vérmérsékletét illetően, ugyanis találkozásuk után nem sokkal Gruner "testőrei" megtámadják, és félholtra verik. Mindennek a tetejébe előkerül egy napló, amelyben szebbnél szebb asszonyok képe szerepel. Egy a közös bennük - mindegyikük élete erőszakos véget ért...

Egy Szeptemberi vasárnapon Doktor Watson lakonikus üzenetet kap a barátjától: "Jöjjön azonnal, ha tud - ha nem tud, akkor is." Amikor a doktor megérkezik a Baker Street-i rezidenciára, Sherlock Holmes-ot egy ifjú társaságában találja. Trevor Bennett a Camfordi Egyetem természettudós-tanárának, Presbury profeszornak az asszisztense és a professzor leányának jegyese. Elmondása szerint Presbury kitűnő ember hírében állt eleddig, igen nagyra tartották szakmai és társasági körökben egyaránt. Becsülték nagy tudása, kifogástalan modora és meleg szíve miatt. Ám néhány hónapja megváltozott a helyzet. Professzor Presbury hevesen udvarolni kezdett kollégája ifjú leányának. Azóta különös jelekkel ellátott leveleket kap, néha hetekre eltűnik, modora érdes, gyakran bántó. Leánya már nem mer egyedül maradni a házban. Annál is inkább, mert az utóbbi időben éjszakánként egy rémisztő, majomszerű lény bukkan fel a ház körül. Végigkúszik a folyosón, majd ijesztő gyorsasággal eltűnik a fák között. S ami a legkülönösebb, a furcsa lény feltűnése óta a kutya már kétszer megharapta saját gazdáját. Sherlock Holmes nyomozásba kezd, hogy felfedje a lény kilétét.

Egy este Doktor Watson rövidke hírt talál a Pall Mall Gazette pletykarovatában: nagyságos Charlotte Miles kisasszony két nappal az esküvő előtt felbontotta eljegyzését John Dorking ezredessel. Másnap, az újság újabb szomorú szenzációt közöl: Dorking ezredes szolgálati fegyverével öngyilkosságot követett el. Halála előtt azonban levelet írt Sherlock Holmes-nak, amelyben megbízást adott egy zsarolási ügy felderítésére. Vajon Dorking ezredes valóban saját kezével vetett véget életének? Ugyan mi lehetett a szörnyű vétek, amelyet levelében említ? Mivel zsarolták és vajon miért rejtette el egy bizonyos Charles Augustus Milverton műkereskedőnek a névjegyét a borítékban? Ki a "mesterzsaroló", akinek említésére elsápadnak az arcok London legfinomabb köreiben, s akinek már eddig is több kiszolgáltatott ember vére, vagy nyomorúsága szárad a lelkén? S vajon ki lesz a következő áldozat...? Sherlock Holmes és Watson doktor nyomozásba kezd, hogy leleplezze a megtestesült Gonoszt, mielőtt még bekövetkezne az újabb tragédia.

A történet előzményei a tizennyolcadik század végére nyúlnak vissza. Az éj sötétjében vadul száguldó lovaskocsi egy vajúdó fiatal nőt visz Lamberley falu plébániája felé. Janet Burrows nyakán súlyos seb, amelyből patakokban folyik a vér. A lány halálsikolyától feltüzelve a falu népe égő fáklyákkal támad a környék urának, Lord St. Clairnek a kastélyára. A lord az ősi falak romjai közt leli halálát. Több mint száz évvel később egy magas, szigorú arcú idegen vörös rózsát helyez el Janet Burrows sírján, a Lamberley plébánia temetőjében. John Stockton ő, a hajdani Lord leszármazottja, aki nemrég érkezett a faluba, de máris kivívta a helybéliek ellenszenvét.. A Peruból ifjú feleségével és kicsiny gyermekével hazatért Bob Ferguson egy este vendégül látja udvarházában a titokzatos idegent, John Stocktont. Másnap szörnyűséges látvány fogadja a ház urát és asszonyát. Ricardo, a kicsi fiuk holtan fekszik a bölcsőjében...Merridew tiszteletes felkeresi Sherlock Holmes-t, mert meggyőződése szerint csakis ő tudja megfejteni a rejtélyt. 

Egész London lázban ég. Mindenkit a legújabb szenzáció, Lord St. Simon közelgő frigye foglalkoztat. Az egyik legősibb angol nemesi család sarja, az ifjú lord egy fiatal amerikai lányt, Hettie Dorant készül oltár elé vezetni. Miss Doran édesapja a kaliforniai aranyláz idején szerzett jelentős vagyont, így leánya, bár távolról sem arisztokrata, mégis jó parti. A vőlegény családjának idősebb tagjai úgy vélik, az ifjú pár nem költözhet az esküvő után Glaven kastélyába - mely a família ősi otthona -, mert az épület nem alkalmas arra, hogy benne lakjanak. Ám Hettie nem így tartja. Szerinte Glaven a legcsodálatosabb hely, amit valaha is látott. Kijelenti, hogy csak itt akar élni, sehol máshol. És felvirrad az esküvő napja, a szép pár nagy pompa közepette egybekel. Ám a templomi tömegben feltűnik egy titokzatos, lefátyolozott arcú nő: Flora Miller, a színésznő, Lord St. Simon hajdani kedvese. Különös módon, Miss Miller felbukkanásával egyidőben, még mielőtt elkezdődne az esküvői villásreggeli, Hettie, az ifjú asszony nyomtalanul eltűnik... A rejtély felderítése Sherlock Holmesra és Watson doktorra vár.