Murdoch nyomozó a Scotland Yard nyomozójával találja magát egy csapatban, aki úgy gondolja a sorozatgyilkos nem lehet más csak is, kizárólag Hasfelmetsző Jack. Murdoch elhívja Dr. Ogden-t a közelgő bálra, és hogy felkészüljön rá táncórákat vesz a nyomozó.

Mikor a vadnyugati Buffalo Bill a városba megy, a gyilkosság is követi őt. Miközben Murdoch nyomoz az ügy után, Brackenreid felügyelő a legendás Annie Oakley hatása alá kerül.

A gálán Murdoch nyomozó és Dr. Ogden tanúi lesznek egy hatalmas dinoszaurusz csontváz leleplezésének. Ám a probléma ott akkor adódik, mikor meglátnak egy férfi holttestet a dinoszaurusz állkapcsánál. Murdoch nyomozása és vizsgálatai elvezetik a lenyűgöző ám halálos világába a csontvadászoknak.

Murdoch nyomozó egy merész rablás és gyilkosság után nyomoz, amit úgy tűnik nem más követett el mint a fiatal Harry Houdini. Dr. Ogden húga a városba érkezik és vonzódása Murdoch nyomozóhoz, arra készteti a doktornőt, hogy jobban megbecsülje érzéseit a nyomozó iránt.

Miközben Murdoch nyomozó egy magas színvonalú bordélyház fiatal prostituáltjának halálát vizsgálja, egyre közelebb találja magát és Doktor Ogdent egymáshoz. Úgy érzi kezd elhalványulni a határ a barátság és a szerelem között.

Miközben egy fiatal nő rejtélyes halálának okát próbálja megfejteni Murdoch nyomozó, szembetalálja magát egy fontos kérdésben Dr. Ogdennel. Teljesen más véleménnyel vannak az abortuszról. Vajon a bimbózó kapcsolatuk túléli a tesztet?

Murdoch nyomozó egy látszólag tökéletes gyilkosság után nyomoz. Miközben megpróbál rájönni ki ölhette meg az egyetemi professzort, ráeszmél, hogy kapcsolata Dr. Ogdennel súlyosan megromlott. Constable Crabtree's pedig a biológiai anyját keresi és két jelöltje is akad.

Egy fiú eltűnik. Murdoch elmegy a házához, hogy információkat szerezzen a fiú édesanyjától. Doktor Ogden megállapítja, hogy a fiút megmérgezték. Miközben a nyomokat keresik, egy törpére bukkannak a folyóban, aki szintén meg lett mérgezve. Doktor Ogden és Murdoch nyomozó viszonya változatlan, de úgy néz ki, hogy idővel rendbe fog jönni a kapcsolatuk.

Murdoch nyomozó megsérül a nyomozás során és sebeit Dr. Ogden és Enid látja el. Murdoch lázas állapotban gyanakodni kezd a háziasszonyára, mert úgy véli lehet meg akarta ölni. Közben Crabtree tizedes egy olyan esetet fejt meg, melynek fő szemtanúja egy papagáj volt.

Mikor Murdoch nyomozó egy foszló holttestet talál hirtelen az elképesztő távírók világába csöppen. (Egy olyan világba, ami a mai modern időkben az internet világához hasonlítana.) A nyomozó Enid segítségét kéri a nyomozáshoz, mert ő már dolgozott távírókkal. Közben a felügyelő ivási problémáit próbálja megoldani Ogden doktornő.

Murdoch nyomozó most egy fiatal zsidó férfi halála után nyomoz, a zsidónegyedben. A közösség összetart és nem segít a nyomozásban, így Murdoch elég nehéz helyzetbe kerül. Közben a rabbi beleegyezik, hogy Dr. Ogden elvégezheti a boncolást, de csak akkor, ha a ő is jelen lehet végig. A vizsgálat eredményei egy gyárba vezetik a nyomozót, ahol Nathan Siebold dolgozott. A nyomok arra utalnak, hogy Nathan és a tulaj lány szeretők voltak, de a lány közben más jegyese volt.

Egy neves bankár holttestére találnak. A sebek a testén egy farkas harapásához hasonlítanak. Az áldozatok egymást követik, és végül kiderül, hogy mind ismerték egymást. Az ügy ezúttal Észak-Amerika sötét, sámánista világába kalauzolja el Murdoch nyomozót. De miközben megpróbál rájönni a gyilkosság racionális magyarázatára kénytelen választani Enid és Dr. Ogden között.

Humphrey Breen a harmadik emeletről eshetett ki. Miközben a gyilkosság után nyomoz Murdoch, összeáll egy észak-nyugati lovas rendőrrel, kinek módszerei, személyisége és modora feltűnően hasonlít a nyomozóéhoz. Talán már túlságosan is hasonlít. Emellett Murdoch nyomozó reméli, hogy újra fel tudja éleszteni a kapcsolatát Dr. Ogdennel és még nincs túl késő.