Murdoch nyomozó és Brackenreid felügyelő felszállnak az SS Keewatin hajóra, miután a tulajdonos Clarence MacFarlene fenyegetést kap. A hajó éppen elhagyni készül a torontói kikötőt a New York-i Rochester felé, de Murdoch úgy gondolja, hogy nekik is a hajón kellene maradniuk, főleg miután meglátja, hogy Julia is a hajó utasai között van. A jelenlétük hasznosnak bizonyul, amikor MacFarlane lánya Amy, akit eljegyezett az apja gazdasági igazgatója, Owen Mathers, kizuhan a hajóról és sehol nem találják.

Murdoch nyomozó a váratlanul elhunyt kerékpár versenyző Joe Fenton halálát vizsgálja. Murdoch is részt vett a versenyen, hogy tesztelje az új váltót a kerékpárján, de Fenton, aki számos versenyt megnyert, volt a kedvenc. Fenton menedzserét, Chippy Blackburnt látták, amint egy italt ad Fentonnak, és azt gyanítják, hogy megbundázta a versenyt. Dr. Grace azonban nehezen találja a halál okát ezért Dr Ogden segítségével először végez koponyafeltárást. A vizsgálat kideríti, hogy valószínűleg agy-értágulat miatt agyvérzést kapott.

Murdoch nyomozó többekkel együtt részt vesz egy különleges filmvetítésen, amely már hangot is tartalmaz. A vetítés szervezője James Pendrick, fő vetélytársa Thomas Edison, szintén megjelenik a rendezvényen. A filmben van egy jelenet, amikor lövések dördülnek el, de amikor a fények kigyulladnak az egyik támogatót, Pendrik fő befektetőjét holtan találják, fejbe lőtték. Köszönhetően Dr. Ogden megfigyelésének, Morduch arra a következtetésre jut, hogy a fejlövést Pendricknek szánták. Pendrick úgy dönt, hogy filmet készít Murdoch nyomozó eseteiből.

Murdoch legújabb nyomozásában, egy eltűnt dada ügyében, segítségére lesz az a férfi, aki azt állítja magáról, hogy ő az igazi Sherlock Holmes.

Murdoch nyomozó Emily Fuller halálát vizsgálja, akit a folyóparton találtak meg. Megtalálják az otthonát, ahol férje Jeremiah teljesen közömbös. A halott nő lánya Betty azt mondja, hogy az apja azóta ilyen, hogy pár napig távol volt. Dr. Grace megállapítja, hogy Emily nem fulladt meg, ahogy először gondolták, hanem megfojtották, valaki olyan akinek nagy a keze. Crabtree tizedes úgy gondolja, hogy tudja mi történt, miután megtudja, hogy Jeremiah hivatalosan halott - így ő most egy haiti zombie, egy élőhalott.

Murdoch nyomozó Sarah Bosen halálát vizsgálja, aki úgy tűnik, hogy kivetette magát a kórházi ablakán és nyakát törte a zuhanásban. Saraht, Dr Julia Ogden kezelte arachnophobia (póktól való félelem) betegséggel, de már haladást értek el félelme leküzdésében. Murdoch azonban egy halott pókot talál a szobájában. A három megmaradt betegnek kétségei támadnak a kezelést illetően. Julia kollégája, Dr. Charles Linden úgy gondolja, hogy Julia terápiája időveszteség és Sarah halála szerinte az ő igazát bizonyítja.

Murdoch nyomozó Katie Buchanan halálát vizsgálja, akit egy forró nyári napon, barátnője, Elaine Lawson holtan talál a parton. Mindketten egy szépségverseny résztvevői voltak, ahol a legújabb Alexander szappan reklámarcát keresték. Dr. Ogden, aki a szabadnapját a tengerparton tölti, a nő testén egy nagy állat harapását találja. Katie barátja James Bennett nemrég elhagyta őt egy másik nőért, Marie Nicholsonért ezért a férfi fő gyanúsított lett. Brackenreid felügyelő azonban biztos, hogy egy szörnyet látott a tóban.

Murdoch nyomozó Peter Farrelly halála ügyében nyomoz, aki hangosan veszekedett valakivel, azt megelőző éjszaka, hogy holtan találták. Dr. Grace vizsgálata szerint agyonverték, a szervezetében pedig nyugtatót talált - amiből egy üveggel találnak az áldozat bőröndjében. Úgy gondolják, hogy mind az áldozat, mind a gyilkos Újfundlandról érkezett; ezért Murdoch és Crabtree St. John-ra utaznak, abban a reményben, hogy megtalálják a gyanúsítottat, Ezekiel Farrellyt. Crabtreet valójában St. John-on nevelték fel nagynénjei, akiknek, mint kiderül érdekes foglalkozásuk van.

Murdoch nyomozó, Brackenreid felügyelő, Dr Ogden és még sokan mások kísérik vonaton a sorozatgyilkos James Gillest Kingstonba, az Ontario állami börtönbe, ahol a következő napon kivégzik. A vonat utasai között nagy felháborodást kelt, amikor kiderül, kit szállítanak. Az utolsó felszállók között van Aaron Rauls, valamint Nathaniel Henry. Mindketten gyanúsak lesznek, amikor a rendőrség egy holttestet talál. Denis Boltont csak egy hete engedték ki a helyi börtönből. Nincs közvetlen kapcsolat Bolton és Gilies között, de mindketten egy börtönben voltak, egy időben. A feszültség csak fokozódik, amikor kiderül, hogy Gilies megszervezte, hogy több ex-rab is a vonaton legyen - mind ezt azért, hogy megszökhessen.

Murdoch nyomozó Nathan Peters meggyilkolása ügyében nyomoz. A jazz énekest és együttes vezetőt holtan találták a kikötőben. Az együttese a közelben koncertezett és a felesége már bejelentette az eltűnését. Dr. Emily Grace a halál beálltát a korai órákra teszi, a halál oka fejsérülés. A bizonyíték arra mutat, hogy az együttes egyik tagja lehet az elkövető. George Crabtree nagy bosszúságára Emilynek megtetszik Leslie Garland.

Murdoch nyomozó egy rablás sorozatot vizsgál ki, ahol a tolvajok gödröt ásnak a földbe és több boltba és bankba is így jutnak be. Bár a tolvajok csak gyémántot lopnak. Murdoch úgy gondolja, hogy a tolvaj valamilyen fúrógépet használt, amit ő és Julia is érezhetett, ahogy a föld alatt működött, az első rablás éjszakáján. Crabtree saját elméletét állítja fel, miután kihallgatja Eva Gordont, aki egy barlangász felfedező és úgy képzeli, hogy a Föld üreges és, hogy egy egész világnyi ember él a föld alatt.

Jeffrey Roundhill halálos ágyán bevallja, hogy megölte feleségét, Evelynt nyolc évvel ezelőtt és elmondja Murdochnak hol találja meg a maradványokat. Dr. Grace megerősíti, hogy a csontváz, tényleg Mrs. Roundhillé, de ahogy megölték az nem azonos azzal, amit a férj mondott. A tovább nyomozás feltárja, hogy Roundhill valójában Winnipegben volt aznap, amikor a felesége eltűnt. Juliának eszébe jut Amelia Thompson esete, akit viszont úgy öltek meg, ahogy Roundhill leírta. Murdoch nyomozó akkor meg volt róla győződve, hogy a férj volt a felelős a feleség haláláért.

Murdoch nyomozó és a kerületi rendőrőrs felfogad egy szélhámos nőt azért, hogy elfogjanak egy ravasz gyilkost. Doctor Ogden fenyegető üzenetet kap a síron túlról, vajon tényleg onnan? Doctor Grace és George viharos időszakot élnek át a kapcsolatukban, amikor a nőnek rögtönöznie kell egy előadáson. Csak megjátszotta magát, vagy nem? Murdoch és Julia egy újabb buktatóhoz érnek, a már így is komplikált kapcsolatukban. William úgy dönt, hogy nem vár tovább és lépésre szánja el magát, Julia legnagyobb megdöbbenésére.

Julia, Emily és négy barátjuk elutaznak egy szigetre, és egy kis kunyhóban szállnak meg. Lavinda közelgő házasságát ünneplik Cedric Maxwellel. Cedric nővére is ott van a partin. Ő és a bátyja a tulajdonosai a helynek. Julia egyáltalán nem boldog és bizalmába avatja Emilyt. Nem sokkal később a nőket egymás után megölik. Murdoch még mindig a Julia által visszautasított házassági ajánlaton morfondírozik és beletemetkezik a munkába. A részeg Crabtree kihívja Leslie Garlandot egy curling mérkőzésre ezért csapatot kell összeállítania, Murdoch nem akar részt venni, de segít nekik.

Az amerikai elnök McKinley buffalói meggyilkolása után az ottawai kém, Terrance Myers Torontóban tűnik fel. A kanadai kormány aggódik, hogy a bérgyilkosok társai megpróbálnak Kanadába jutni, hogy elkerüljék az amerikai igazságszolgáltatást. Az a szóbeszéd járja, hogy Emma Goldman visszatért Torontóba és a rendőrség mindenkit bevisz, aki egy kicsit is felforgatónak tűnik. Ezek között van Anton Wocek is, akit később holtan találnak egy raktárépületben mellette pedig ott áll Myers fegyverrel a kezében. Ez elég, hogy azt higgyék, hogy ő is részese az összeesküvésnek.

Murdoch távollétében, Crabtree tizedes nyomozásba kezd egy kínai hivatalnok ügyében. Az áldozat, aki éppen Torontóban járt a Boxer lázadás résztvevőit kereste, hirtelen halt meg, mérgezésben. A gyanúsított Wu Chang, de ahogy Crabtree megismeri, biztos benne, hogy ő ártatlan. Közben Murdoch és Julia Ogden próbálják megtalálni közös ellenségüket, James Gilliest. A dolgok érdekes fordulatot vesznek, amikor a Cobourg-i rendőrség szól nekik, hogy úgy néz ki megtalálták Gillies maradványait.

Murdoch nyomozó és kollégái egy teljesen új dilemmával állnak szembe, amikor egy helyi gyárost, Richard Welchet egy telefonpózna tetejére kötözve, egy hanggal aktiválható bombával a mellkasán találják meg. Clarkson polgármester minden környékbeli gyárost utasít, hogy zárjon be, a rendőrség pedig megpróbálja a minimumra csökkenteni a zajszintet. A polgármester a nyomás alatt megenyhül, és a munka újra beindul, ami a bomba felrobbanásához vezet. A következő áldozat nem más, mint a polgármester maga. Murdochnak mindösszesen három órája marad, hogy megtalálja az elkövetőt és deaktiválja a bombát.

Murdoch nyomozó Oliver Hoyle halálát vizsgálja, akit holtan találnak a saját klubjában, a billiárd szobában. Hoyle egy versengő rejtvényfejtő társaság tagja volt, és lehet, hogy azért ölték meg, mert megoldotta Edgar Allen Poe egy régi rejtvényét. Úgy tűnik, hogy az egyik versenytársa ölte meg, hogy övé legyen a dicsőség. Ez alatt Julia meglátogatja apját, Lionelt, de amikor hazaér, megtudja, hogy meghalt. Az apja orvosa, Dr. Bradley úgy hiszi, hogy szívelégtelenségben hunyt el az éjszaka folyamán. Julia nem érti, hogyan történhetett.