Murdoch nyomozó Angliában, Bristolban találja magát pénz nélkül, és arra sem emlékszik, hogy ki ő és hogy került oda. Két fegyveres ember üldözi őt, utcákon keresztül. Egy helyi bár tulajdonosa, Anna Fulford segít neki összerakni a gyilkosság darabjait, illetve hogy ki ő és miért lőttek rá. Torontóban pedig Hamish Sloack nyomozó kapja a feladatot, hogy az eltűnt felügyelőt megtalálja.

Murdochot az 5-ös állomásra hívják, mikor egyik rendőrjükre holtan találnak a Kínai negyedben. Úgy néz ki, megverték és elvérzett. Egy kínai bolttulajdonost gyanúsítanak, Feng Choyt. De Murdoch kételkedik az ő bűnösségében. Choy nem igazán működik együtt a nyomozással és az is feltűnik a nyomozónak, hogy Choy unokája, Mei Lee eltűnt.

Murdoch nyomozó a szabadkőművesek titokzatos világába lép be, mikor egy új tag, Victor meghal a beavatási ceremónián. A jelek arra utalnak, hogy megmérgezték a fiút, de Dr. Ogden szerint sokkal érdekesebb dolgok vannak a háttérben főleg mikor kiderül, hogy Victor nő. Mindenki ledöbben a hír hallatán, még a csoport tagjai is.

Brackenreid nyomozó fia eltűnik fényes nappal a parkból, miközben a barátaival játszik. Murdoch nyomozó mindent megtesz, hogy megtalálja a fiút, mielőtt még nagyobb tragédia történne, ám az emberrablók elkövettek egy hibát, mely még inkább megnehezíti a nyomozó feladatát.

Alexander Taylort holtan találja Murdoch nyomozó a nappaliban. Épp a születésnapját ünnepelte, és a nyomok szerint egy fejszével vághatták fejbe. Az ügyet még akkor se zárják le, mikor Alexander lányát, Charlotte-ot megtalálják az ágyán ülve, a gyilkos fegyverrel a kezében. Charlotte beismeri, hogy ő ölhette meg az apját, ám nem emlékszik a történtekre. Azt is elmondja, hogy sokszor emlékezetkiesése van, ha megtámadja az ördög. Egy hipnózis alkalmával rájönnek, hogy a lánynak nem is két személyisége van hanem több is. De hogy melyik volt az elkövető és melyik a szemtanú, az elsőre nem egyértelmű.

Murdoch nyomozó egy értékes Rembrandt festmény eltűnése miatt nyomoz. A nyomozó látja a festményt, ahogy a 11. emeleten berakják a liftben, ám amikor a lift az elsőre ér, a felügyelő és Higgins csak egy halott biztonsági őrt találnak, a festménynek pedig nyoma sincs. Hamarosan a tolvajokat is megtalálják, ám mind halottak, a képnek pedig továbbra sincs nyoma. Murdoch ezek után sejti ki lehet az ügy mögött, így a hamisító után ered.

Murdoch nyomozó ezúttal egy érdekes ügybe keveredik bele, mikor az egyik cirkuszi állatidomárt, Kitty Walkert holtan találják. Minden jel arra utal, hogy a tigris támadta meg, melyet épp idomított. A cirkusz gyorsan el akar menni a városból, de a nyomozó letartóztatja az ott dolgozókat, így a kapitányság hamarosan megtelik különféle mutatványosokkal. A jelek egészen addig balesetre utalnak, míg Dr. Ogden fel nem feledzi a boncolásnál, hogy az állatot kiéheztették, Kittyt pedig nem a tigris ölhette meg, hanem elvágták a torkát. Közben az egyik cirkuszi rab meghal a cellában, így a nyomozónak egyszerre két ügyet kell megoldania.

Murdoch nyomozó egy titokzatos meghívást kap egy eseményre, melyre Dr. Ogdennel megy el. A rendezvény után egy közeli tóban találnak egy holttestet. A halott emberről kiderül, hogy egy ismert tagja a társaságnak. Dr. Ogden pedig nagyon meglepődik mikor meglátja húgát a többször elvált Wellsel enyelegni. Ezalatt Crabtree felügyelő néhány kutya eltűnése után nyomoz.

A munkások hidat építenek a Don folyó felett. Egyikük szörnyű felfedezést tesz, a folyó egy nő és egy férfi maradványait sodorja feléjük. Murdoch és Ogden kisasszony a helyszínre érkezik, és nyomozni kezdenek. Hamar kiderül számukra, hogy gyilkosság történt. Ekkor azonban feltűnik még valami, egy takaróba bugyolált csecsemő.

Egy sötét és viharos éjszakán magányos fény ég az impozáns Beaton Hall tetején. Hirtelen villám csattan az égen, és vérfagyasztó sikoly hallatszik. Chauncey Beaton rohan le a lépcsőn, egy láthatatlan üldöző követi. Kiér a Júlia-erkélyre és rájön, hogy nincs hova menekülnie. Murdoch a helyszínre érkezik, és Chauncey Beaton holtestét találja a az összetört kövek között. A férfi az erkélyről eshetett le. Vagy lelökték?

Cecil Foxot gyilkosságért ítélik el, a büntetés: akasztófa. Az ítélet végrehajtása után Ogden kisasszony szemügyre veszi a holtestet, és egy furcsa szúrt sebet lát a nyakán. Mikor közelebbről megvizsgálná, döbbenten látja, hogy Fox szeme nyitva van. Mielőtt Ogden kisasszony bármit tudna tenni, Fox fölpattan, leüti őt, és elrohan.

Murdoch a züllés világába készül, hogy Abigail Tunstall gyilkosa után nyomozzon. A hölgy az éjszakai élet ismert tagjaként pikáns képeken pózolt. Murdoch kikérdezi a nő családját és barátait, majd eljut Marcus Evans-höz, a fotóshoz, aki megmutatja neki a képeit. Murdoch az aktok között rábukkan Sally Pendrick, a dúsgazdag gyáros, James Pendrick feleségének képeire is.

Murdoch egy rendkívül furcsa gyilkossági ügyön dolgozik. Az áldozatot egy bezárt szobában találják, amelynek nincsen más bejárata, ezen kívül úgy tűnik, hogy az illető robbanást követő égési sérüléseibe halt bele, azonban sem robbanásnak, sem égésnek nincs nyoma. Az amúgy is furcsa történet váratlan fordulatot vesz, mikor hirtelen megjelenik Murdoch régi barátja, a világhírű feltaláló, Nikola Tesla.