Egy fiú eltűnik. Murdoch elmegy a házához, hogy információkat szerezzen a fiú édesanyjától. Doktor Ogden megállapítja, hogy a fiút megmérgezték. Miközben a nyomokat keresik, egy törpére bukkannak a folyóban, aki szintén meg lett mérgezve. Doktor Ogden és Murdoch nyomozó viszonya változatlan, de úgy néz ki, hogy idővel rendbe fog jönni a kapcsolatuk.

Murdoch nyomozó megsérül a nyomozás során és sebeit Dr. Ogden és Enid látja el. Murdoch lázas állapotban gyanakodni kezd a háziasszonyára, mert úgy véli lehet meg akarta ölni. Közben Crabtree tizedes egy olyan esetet fejt meg, melynek fő szemtanúja egy papagáj volt.

Mikor Murdoch nyomozó egy foszló holttestet talál hirtelen az elképesztő távírók világába csöppen. (Egy olyan világba, ami a mai modern időkben az internet világához hasonlítana.) A nyomozó Enid segítségét kéri a nyomozáshoz, mert ő már dolgozott távírókkal. Közben a felügyelő ivási problémáit próbálja megoldani Ogden doktornő.

Murdoch nyomozó most egy fiatal zsidó férfi halála után nyomoz, a zsidónegyedben. A közösség összetart és nem segít a nyomozásban, így Murdoch elég nehéz helyzetbe kerül. Közben a rabbi beleegyezik, hogy Dr. Ogden elvégezheti a boncolást, de csak akkor, ha a ő is jelen lehet végig. A vizsgálat eredményei egy gyárba vezetik a nyomozót, ahol Nathan Siebold dolgozott. A nyomok arra utalnak, hogy Nathan és a tulaj lány szeretők voltak, de a lány közben más jegyese volt.

Egy neves bankár holttestére találnak. A sebek a testén egy farkas harapásához hasonlítanak. Az áldozatok egymást követik, és végül kiderül, hogy mind ismerték egymást. Az ügy ezúttal Észak-Amerika sötét, sámánista világába kalauzolja el Murdoch nyomozót. De miközben megpróbál rájönni a gyilkosság racionális magyarázatára kénytelen választani Enid és Dr. Ogden között.

Humphrey Breen a harmadik emeletről eshetett ki. Miközben a gyilkosság után nyomoz Murdoch, összeáll egy észak-nyugati lovas rendőrrel, kinek módszerei, személyisége és modora feltűnően hasonlít a nyomozóéhoz. Talán már túlságosan is hasonlít. Emellett Murdoch nyomozó reméli, hogy újra fel tudja éleszteni a kapcsolatát Dr. Ogdennel és még nincs túl késő.

Murdoch nyomozó Angliában, Bristolban találja magát pénz nélkül, és arra sem emlékszik, hogy ki ő és hogy került oda. Két fegyveres ember üldözi őt, utcákon keresztül. Egy helyi bár tulajdonosa, Anna Fulford segít neki összerakni a gyilkosság darabjait, illetve hogy ki ő és miért lőttek rá. Torontóban pedig Hamish Sloack nyomozó kapja a feladatot, hogy az eltűnt felügyelőt megtalálja.

Murdochot az 5-ös állomásra hívják, mikor egyik rendőrjükre holtan találnak a Kínai negyedben. Úgy néz ki, megverték és elvérzett. Egy kínai bolttulajdonost gyanúsítanak, Feng Choyt. De Murdoch kételkedik az ő bűnösségében. Choy nem igazán működik együtt a nyomozással és az is feltűnik a nyomozónak, hogy Choy unokája, Mei Lee eltűnt.

Murdoch nyomozó a szabadkőművesek titokzatos világába lép be, mikor egy új tag, Victor meghal a beavatási ceremónián. A jelek arra utalnak, hogy megmérgezték a fiút, de Dr. Ogden szerint sokkal érdekesebb dolgok vannak a háttérben főleg mikor kiderül, hogy Victor nő. Mindenki ledöbben a hír hallatán, még a csoport tagjai is.

Brackenreid nyomozó fia eltűnik fényes nappal a parkból, miközben a barátaival játszik. Murdoch nyomozó mindent megtesz, hogy megtalálja a fiút, mielőtt még nagyobb tragédia történne, ám az emberrablók elkövettek egy hibát, mely még inkább megnehezíti a nyomozó feladatát.

Alexander Taylort holtan találja Murdoch nyomozó a nappaliban. Épp a születésnapját ünnepelte, és a nyomok szerint egy fejszével vághatták fejbe. Az ügyet még akkor se zárják le, mikor Alexander lányát, Charlotte-ot megtalálják az ágyán ülve, a gyilkos fegyverrel a kezében. Charlotte beismeri, hogy ő ölhette meg az apját, ám nem emlékszik a történtekre. Azt is elmondja, hogy sokszor emlékezetkiesése van, ha megtámadja az ördög. Egy hipnózis alkalmával rájönnek, hogy a lánynak nem is két személyisége van hanem több is. De hogy melyik volt az elkövető és melyik a szemtanú, az elsőre nem egyértelmű.

Murdoch nyomozó egy értékes Rembrandt festmény eltűnése miatt nyomoz. A nyomozó látja a festményt, ahogy a 11. emeleten berakják a liftben, ám amikor a lift az elsőre ér, a felügyelő és Higgins csak egy halott biztonsági őrt találnak, a festménynek pedig nyoma sincs. Hamarosan a tolvajokat is megtalálják, ám mind halottak, a képnek pedig továbbra sincs nyoma. Murdoch ezek után sejti ki lehet az ügy mögött, így a hamisító után ered.

Murdoch nyomozó ezúttal egy érdekes ügybe keveredik bele, mikor az egyik cirkuszi állatidomárt, Kitty Walkert holtan találják. Minden jel arra utal, hogy a tigris támadta meg, melyet épp idomított. A cirkusz gyorsan el akar menni a városból, de a nyomozó letartóztatja az ott dolgozókat, így a kapitányság hamarosan megtelik különféle mutatványosokkal. A jelek egészen addig balesetre utalnak, míg Dr. Ogden fel nem feledzi a boncolásnál, hogy az állatot kiéheztették, Kittyt pedig nem a tigris ölhette meg, hanem elvágták a torkát. Közben az egyik cirkuszi rab meghal a cellában, így a nyomozónak egyszerre két ügyet kell megoldania.

Murdoch nyomozó egy titokzatos meghívást kap egy eseményre, melyre Dr. Ogdennel megy el. A rendezvény után egy közeli tóban találnak egy holttestet. A halott emberről kiderül, hogy egy ismert tagja a társaságnak. Dr. Ogden pedig nagyon meglepődik mikor meglátja húgát a többször elvált Wellsel enyelegni. Ezalatt Crabtree felügyelő néhány kutya eltűnése után nyomoz.

A munkások hidat építenek a Don folyó felett. Egyikük szörnyű felfedezést tesz, a folyó egy nő és egy férfi maradványait sodorja feléjük. Murdoch és Ogden kisasszony a helyszínre érkezik, és nyomozni kezdenek. Hamar kiderül számukra, hogy gyilkosság történt. Ekkor azonban feltűnik még valami, egy takaróba bugyolált csecsemő.

Egy sötét és viharos éjszakán magányos fény ég az impozáns Beaton Hall tetején. Hirtelen villám csattan az égen, és vérfagyasztó sikoly hallatszik. Chauncey Beaton rohan le a lépcsőn, egy láthatatlan üldöző követi. Kiér a Júlia-erkélyre és rájön, hogy nincs hova menekülnie. Murdoch a helyszínre érkezik, és Chauncey Beaton holtestét találja a az összetört kövek között. A férfi az erkélyről eshetett le. Vagy lelökték?

Cecil Foxot gyilkosságért ítélik el, a büntetés: akasztófa. Az ítélet végrehajtása után Ogden kisasszony szemügyre veszi a holtestet, és egy furcsa szúrt sebet lát a nyakán. Mikor közelebbről megvizsgálná, döbbenten látja, hogy Fox szeme nyitva van. Mielőtt Ogden kisasszony bármit tudna tenni, Fox fölpattan, leüti őt, és elrohan.

Murdoch a züllés világába készül, hogy Abigail Tunstall gyilkosa után nyomozzon. A hölgy az éjszakai élet ismert tagjaként pikáns képeken pózolt. Murdoch kikérdezi a nő családját és barátait, majd eljut Marcus Evans-höz, a fotóshoz, aki megmutatja neki a képeit. Murdoch az aktok között rábukkan Sally Pendrick, a dúsgazdag gyáros, James Pendrick feleségének képeire is.

Murdoch egy rendkívül furcsa gyilkossági ügyön dolgozik. Az áldozatot egy bezárt szobában találják, amelynek nincsen más bejárata, ezen kívül úgy tűnik, hogy az illető robbanást követő égési sérüléseibe halt bele, azonban sem robbanásnak, sem égésnek nincs nyoma. Az amúgy is furcsa történet váratlan fordulatot vesz, mikor hirtelen megjelenik Murdoch régi barátja, a világhírű feltaláló, Nikola Tesla.

Dr. Julia Ogden már pár hónapja Buffaloban dolgozik, mint patológus. Murdoch nyomozó pedig egyre nehezebben boldogul nélküle. Magányos és ingerlékeny, így gyakran összekap Julia helyettesével Dr. Llewellyn Francissal, akit a nyomozó főnöke, Thomas Brackenreid vett fel. Az ellentét csak tovább fokozósik, mikor találnak egy betonba ágyazott megcsonkított testet. Murdoch nincs megelégedve Dr. Francis munkájával és Odgen segítségét szeretné. Lambnak, Murdoch elődjének sikerül megnyugtatni a nyomozót pár kedves szavakkal és így végül felfedik a gyilkosság sokkoló okát.