Zsarolási ügy fenyegeti botránnyal az angol királyi családot, ám Sherlock és John hamarosan rájönnek, hogy ennél többről van szól. A nagy detektív olyan ellenféllel kerül szembe, aki képes alapjaiban megrengetni legendás önbizalmát: a fagyos szépségű és zseniálisan kegyetlen Irene Adlerrel. Veszélyes macska-egér játszma veszi kezdetét, amelyben folyton változik, ki jár túl a másik eszén...

Sherlock és John ajtaján egy kétségbeesett fiatalember kopogtat. A dartmoori lápvidékről érkezett, ahol egy hatalmas kutya tartja rettegésben a környéket. Talán a hadsereg titkos kutatóközpontjából szökött meg egy génmanipulált szörnyeteg? Ami a Baker Streeten csupán mesének tűnik, az korántsem olyan hihetetlen, amikor Sherlock és John maguk is kint járnak a lápon.

James Moriarty minden idők legzseniálisabb bűnözője, aki nem hagyja, hogy Sherlock erről egy percre is megfeledkezzék. Sőt, az egész világgal tudatni akarja, mire képes, amikor egy időben tör be a Bank of Englandbe, a Pentonville-i börtönbe és a londoni Towerbe, hogy játszadozhasson a brit koronaékszerekkel, és neve a lapok címlapjára kerüljön mindenütt. Ez az utolsó eset, amelyben a legvégsőkig is hajlandó elmenni, hogy próbára tegye Sherlock Holmes zsenialitását és elszántságát. Moriarty ugyanis nem ismer határokat. Holmes vajon meddig képes elmenni, hogy megállítsa főellenségét?