Az epizódban két év távollét után Mycroft rálel Sherlockra Szerbiában, aki megrendezte a saját halálát, és hazaviszi Londonba, hogy segítsen neki megállítani egy terrortámadást, amit egy titkos szervezet tervez. Johnnak most már barátnője van, Mary Morstan személyében, akinek szeretné megkérni a kezét. Nem igazán szeretne újra együtt dolgozni Sherlockkal, de miután a terroristák elrabolják, Sherlock és Mary megmentik, és ezután segít a Guy Fawkes-éjre tervezett robbantássorozat megállításában. Titokzatos támadóinak kilétére mindazonáltal nem derül fény.

Sherlockra talán élete legnehezebb megbízatása vár: John tanújaként neki kell köszöntőt mondania a vendégsereg előtt. Habár ifjú nyomozónk ezt a feladatot hibátlanul megoldja, újabb nehézséggel kell szembenéznie: gyilkos ólálkodik az esküvői mulatságon, és ha Sherlock nem elég szemfüles, lehet, hogy az ifjú pár nem éri meg a menyegzői táncot...

Sherlock ezúttal ellopott zsaroló levelek után nyomoz, amelyek közeli barátját, Mary Watsont kompromittálhatják. A szálak régi nagy ellenfeléhez, Magnussenhez vezetnek...