Az 1890-es évek Torontójában nyomozó krimihős, William Murdoch olyan gyilkosságokat fejt meg újításaival, amelyekhez még ötlete sincs a főnökének. Igazságügyi, orvostani módszereinek használata és hihetetlenül pontos következtetései mindig nyomra vezetik a zsarut. Lelkes segítői, dr. Julia Ogden patológusnő és George Crabtree közrendőr mindenben támogatják őt, habár Murdoch sok kétkedőre és haragosra tesz szert a nyomozási eljárásai során.

Daniel Pratt, a torontói Electric&Light tulajdonosa azzal szerezte vagyonát, hogy egyenárammal világította meg a város utcáit. A városi tanács azonban fontolóra veszi a váltóáram használatát, így Pratt és néhány befolyásos támogatója úgy dönt, hogy városszerte elterjeszti, a váltóáram halálos. Amikor az egyik bemutatójukon Miss Toronto Electric&Light-ot halálos áramütés éri, Murdoch nyomozni kezd.

Wendell Merrick-et az esküvője napján, amikor feleségül vette volna Eunice McGinty-t, a templomban meggyilkolják. Első pillantásra az egész eset egy félresikerült rablásnak tűnik, ám Franks atya úgy emlékszik, hogy hallotta vitatkozni Wendell-t a vőfélyével, Lawrence Braxton-nal a szertartás előtt. Ahogy a gyanú Braxton-ra terelődik, a nyomozás nem várt fordulatot vesz: a hallottkém jelentése szerint Wendell homoszexuális volt. Ez a bizonyíték arra a következtetésre juttatja Brackenreid főfelügyelőt, hogy minden bizonnyal Wendell szeretője sütötte el a fegyvert, ami megölte a férfit. Amíg mindenki ujjal mutogat a lehetséges tettesekre, köztük Braxton-ra, Murdoch gyanúja erős, hogy Wendell szexuális beállítottságának a kérdése teljesen vakvágányra terelte a nyomozást.

Mr. Amos Robinson és Bob Sullivan egymás ellen bokszol.Mr. Robinson kiüti Bobot.A meccs után Amos-t lelövik.Az első gyanúsított Mrs. Robinson, mert a kezében találják a fegyvert. A portás persze nem hallott semmilyen lövést, mert a királynő 76. születésnapja alkalmából tűzijáték volt, csak egy sikítást hallott az emeletről.Mrs. Robinson-t beviszik a rendőrőrsre. Fel akarják akasztani, de Murdoch állítja, hogy nem Fannie volt a gyilkos. Ozzie Beers Amos menedzsere volt. Kitartóan védi a nőt.A nő ruháját használják bizonyítéknak, mert Murdoch úgy véli a távolságnak és a vérfoltnak köze van egymáshoz. Ezért vetet George-val egy női ruhát és kipróbálják egy malacon, hogy milyen foltot hagy a vér, ha ilyen távolságból lövik le az embert. Sajnos ez nem elég bizonyíték.Később a szállóban találnak egy vérfoltot és egy menyét segítségével találnak a 33-as szobában egy véres kendőt az ágy alatt. Kiderül, hogy a szobát Mrs. Smith bérelte.Ezek után elmegy Mr. Catlerékhez Murdoch.Kiderül, hogy Mr. Catler (aki szintén gyanúsított) meg akarta venni Robinsont, de nem ő ajánlotta fel ezt a lehetőséget, hanem Ozzie.Az is kiderül, hogy Mrs. Smith azért akarta elcsábítani Amos-t, hogy átcsábítsa Jeff Catler-hez bokszolni.Murdoch már majdnem feladja, amikor a kissé szkeptikus főkapitány úgy gondolja, Murdochnak a megérzéseire kéne hallgatnia. Végül összeáll a kép, elmegy átkutatni Ozzie szobáját a szállóban. Talál két repülőjegyet (amiről kiderül, hogy Amos vette a feleségének) és a kályhában pedig megtalálja Ozzie elégetett ingjének a gombjait.Végül kiderül, hogy Ozzie volt a bűnös, Fannie-t kiengedik, aki megkapja a repülőjegyet és a pénzt, amit Amos nyert, amiért magára fogadott.

Mr. Arthur Coonen Doyle-val találkozik Murdoch. Doyle írta a Sherlock Holmes-t, amúgy spiritiszta. Egy szeánszon ülnek, Conrad Hunt fiát, aki fiatalon halt meg, hívja Miss Pansel. De a fiú helyett egy lány jelenik meg a nőnek, aki elárulja, hogy megölték és jeltelen sírnál van elásva. Murdoch és Doyle elmennek a temetőbe és tényleg megtalálják a holttestet. Kiderül, hogy a halott Aida Winston, aki pár napja eltűnt.Doyle részt szeretne venni a nyomozásban, mint megfigyelő, de Murdoch nem nagyon szeretné. De a felügyelő belemegy, mert nagyon szereti az írót. Mr. Winston Aida férje, nagyon ideges mikor a feleségéről kérdezik. Talál alibit, de az nem túl meggyőző. Frederich Walters is ott van a toron, Murdoch őt is kifaggatja, mint később kiderül, ő volt a szeretője Aida-nak. A tor után újabb szeánszon vesznek részt. Lebukik Miss Pansel, mert Murdoch a szekrényben találja Mr. Goal-t, akiről kiderül, hogy leinformálta a nyomozót. Majd elmeséli, hogy egyik este látott egy házból kijönni egy férfit, aki nagy csomagot cipelt, de nem látta élesen. De követte, látta elásni a tárgyat, majd kiderült, hogy az a holttest. Azt mondja, azért nem jelenthette fel, mert akkor lebukott volna, hogy Miss Panselnek információkat gyűjt.Murdoch elmegy a házba Doyle-val és vérfoltot találnak a szőnyegen. Majd az egyik könyvben találnak egy golyót. Murdoch elmegy Miss Pansel-hez újra, és mikor ő megjeleníti neki Lisa-t, akkor kezd hinni benne.Másnap elmegy a korbonc doktorhoz, visz neki ajándékot és elmeséli mi történt. Doyle előadásán nem jelenik meg Hunt, Murdochnak ez gyanús. Elmegy megkeresni, holtan találja kezében egy pisztollyal. Kikövetkezteti, hogy nem öngyilkos lett, mert balkezes volt és a pisztoly a jobb kezében volt. Végül Miss Pansel segítségével egy újabb szeánszon kiderül, hogy ki a gyilkos.

Egy esküvő készülődik éppen, mikor is a vőlegényt nem találják sehol. Thomas, a testvér és Lawrence, a gyerekkori barát, aki egyben tanú, elindulnak megkeresni, de holtan találnak rá. Valószínűsíthető, hogy leütötték. Az atya állítása szerint veszekedést hallott, de nem hallotta igazán, hogy miről szólt. Lawrence állítása szerint arról vitatkoztak, hogy mondja le Wendel az esküvőt, mert nem akar érdekházasságot kötni. Eunice, a menyasszony cáfolja, hogy érdekházasság lett volna, és ezt alátámasztja szerelmük történetével. Eközben a boncmester arra a következtetésre jut, hogy a halottnak nemi aktusa volt még a templomi szertartás előtt, de egy férfival. Frank atyából kihúzza Murdoch a vita tartalmát, mert kiderül, mégis csak mindent hallott az atya. Wendell és Thomas azért vitatkoztak, mert Thomas úgy gondolta, nem kellene megházasodnia testvérének, mert így letagadja a nemi identitását. A menyasszony bevallja, hogy látta az atyát és leendő férjét csókolózni az esküvő napján, de Frank atya tagadja a dolgot. Murdoch készült Lawrence-hez, hogy még több információt megtudjon, de a férfi közben felakasztotta magát. Később a felügyelő a Niagarához utazik, ahol elbeszélget Mrs. Schreier-t, aki elmeséli, hogy Eunice meghalt hat hónappal korábban és a képen, amit Murdoch mutatott a lány egykori munkatársa Bridget Klein van. Mikor a felügyelő visszatér, elmegy Bridgethez, aki épp elutazni készül, de végül fény derül mindenre. Kiderül, hogy rengeteg helyen bűnözőként körözik. Elmondja, hogy Wendell-t Thomas ütötte le, mert Wendell le akarta fújni az esküvőt, de Thomas ezt nem akarta hagyni, ideges lett és leütötte a testvérét. Ha összeházasodtak volna, Thomas és Eunice meggazdagodtak volna testvéréből.

Egy patkányölő viadal után egy vízbe fulladt holttestet találnak, akit előtte leütöttek. Kiderül róla, hogy ő volt a nyertes a viadalon, így több gyanúsított is van. Első körben a gyanúsított egy részeg férfi volt, aki ott volt a parton a közelben. Kiderül róla, hogy Murdoch édesapja. Murdoch felmentést akar kérni az ügy alól, de nem kap. Apja korábbi ügye miatt, nem hisz neki a nyomozó és őt gyanúsítja, de rosszul teszi. Később más szálakon is kezd nyomozni. Megismer egy fiút, Philipet, aki pontosan tudja az időpontokat, így segítséget nyújt megfejteni a rejtélyt. A fiú és Murdoch adatai alapján a kocsmáros és segédje is gyanúsított. A segéd felesége az egyetlen aki nagyon szereti Philipet és gondját is viseli. A férjénél megtalálja Murdoch a véres szerszámot, amivel leütötték a halottat. Már épp letartóztatnák, amikor a felesége bevallja, hogy ő ölte meg a nyertest, mert meg akarta erőszakolni. Ennek ellenére mégsem áll össze a kép. Murdoch egy utolsó időpont egyeztetésre behívja Philipet, amikor végre minden összeáll és kiderül ki a gyilkos.

A Grand Theater plafonjáról egy csontváz zuhan le, akit Virgil Smart-ként azonosítanak. Az özvegye Stella, aki férje halála óta új férjével vezeti a színházat, és a társulat több tagja is megerősítik, hogy Virgil korábban szívelégtelenség következtében elhunyt és az irodájában az asztalra borulva találtak rá. Stella állítja, hogy a volt férjét temetési szertartáson helyezték örök nyugalomra. Ha viszont a holttest Virgilé, akkor mégis kinek a testét temették el?! Az azonosítás során egy munkanélküli színészt, Eddie-t találják a koporsóban. Ha a dolog már nem lenne így is eléggé rejtélyes, akkor Murdoch felfedez egy titkos szobát Virgil irodájában, amit nyilvánvalóan titkos találkákra alakítottak ki. Vajon szerelmi cívódás, egy féltékeny férj vagy egy elutasított szerető állhat a gyilkosságok hátterében?

Egy kisfiú bújócskázik az erdőben, amikor rátalál egy hullára a vízben. Ez alatt a nyomozó a kapitányságon egy új hazugságvizsgálót tesztel. Pont a szerelemről faggatják, amikor megszólal a riasztó. Richard Hardly a 8-asok kajakosa volt a halott. A menyasszonyától kezdve a csapattársain át mindenki gyanúsított. A kertész, a volt kajakos, akinek a helyét vette át a fő gyanúsított. Murdoch nyomozónak nincs könnyű dolga, mert az evezős klub nagyon sznob hely és nehéz oda bejutni, de szerencséjére Julia - a doktornő - segít neki. Még egy régi barátját is felkéri, hogy segítsen a nyomozónak tájékozódni a klubbon belül. Megtalálják a tett színhelyét, de ez még mindig nem elég. Tovább nyomoz és újabb nyomokat találva kiderül az igazság.

Holtan találják Roddy Grimesby-t. Amikor a rendőrség megérkezik a tetthelyre, a szekrényben rátalálnak az áldozat fiára Harcourt-ra, aki hasbeszélő. Harcourt elmond mindent a gyilkosságról, de Murdoch nem elégszik meg ennyivel. Úgy véli van még egy szereplője a történetnek. Harcourt a szobában volt a gyilkosság idején, látta a gyilkost, de akkor miért védi? Murdoch kideríti, Harcourtnak van egy ikertestvére, Mycroft. Azt gyanítja Mycroft ölhette meg Roddyt, és Harcourt védi őt. Mikor az ügy megoldódni látszik, Murdoch észrevesz egy Grimesby családi fotó, mely teljesen megváltoztat mindent.

Howard Rookwood a ragasztógyár résztulajdonosát holtan találják hazafele menet egy adománygyűjtésről. A nyomok arra utalnak, hogy Rookwoodot elgázolták a lovak és agyontaposták, de a feje hátulján lévő nyomok pedig határozottan alátámasztják, hogy nem lehetett ló. Kiderül, hogy a gyilkos fegyver egy rövid nyelű, gyerek méretű lapát volt és gyanúval fordulnak egy fiúhoz, aki a gyárban dolgozik, és egy másikhoz, Charilie-hoz, akiről kiderül, hogy Rookwood örökbefogadott lányának a rég elveszett testvére. Murdoch nyomozó kinyomozza, hogy Rookwood ex-inasa pénzt kap régi főnökétől, egy titok miatt. A zsarolás annyira komoly, hogy valaki életébe kerül.

Dr. Grout-ra, az orvosi kutatóintézet társ-alapítójára nyilakkal a hátában, holtan találtak és egy hozzá közel lévő sziklára vérrel volt írva ez a két betű: "Wy". Sarah Pensall médium szerint a kaszás ölte meg nyílpuskával. A médium segítségével kap egy tippet Murdoch, amiből kideríti, hogy a "Wy" "Wykeham"-et takarja. Akármit is jelentsen, Grout azt akarta, hogy tudják róla. Végül Pensall segítségével, Murdoch rájön, hogy 1893-ban meghalt egy fiatal lány Wykeham-ben egy tűzesetben - a helyet Grout partnerétől, Dr. Greyson-tól bérelték. A dolgok kezdtek rossz irányba alakulni Greyson számára mikor kaszás kosztümöt találtak félretéve az irodában. Bár a dolgok azt mutatták ő a gyilkos, Murdoch tudta, hogy nem ő az embere. De egészen addig nem tudta, míg egy fénykép elő nem került a fiatal lányról a vőlegényével, ami segített megoldani a rejtélyt.

Murdoch és Crabtree lett felkérve, hogy védelmezzék Alfred herceget torontói látogatása alatt. De az éjszaka folyamán az angol segédtiszt David Jennings figyelmezteti a hatóságokat, hogy egy ír megfenyegette a herceget. Egy ír lány, aki egy testvériség gyűrűt visel meghal. A tetoválást a vállán egy másik takarja - méghozzá a testvériség szimbóluma. És egy titkos jelet is találtak a gyomrában. Azt gondolják, ennek köze lehet a herceg elleni merénylethez is. A városban, ahol az ír harag kezd eldurvulni a rendőrség ellen, még Murdoch jó barátja Eddie Cullen sem akar segíteni az ügyben. Murdochnak versenyt kell futnia az idővel, meg kell tudnia ki a lány gyilkosa és meg kell fejtenie a titkos üzenetet mielőtt az a testvériség véghezviszi halálos tervét.

Minden arra utal, hogy a Vörös-völgyi földesúr Henri Gaston haláláért a marslakók a felelősek. Ő egy Mars-megszállott, magának való ember volt, boltjában távcsövek, folyóiratok és térképek találhatóak. Gaston megfigyeléseinek lehetett volna valami köze a halálához, de az asztalán talált levél a Vörös-völgy vidék Kft.-től arra utal, hogy ez a halál sokkal inkább a földiek által történt. Terrence Meyers szerint az RVL fel akarta vásárolni a völgyet, hogy egy elektromos erőművet építsen. Gaston volt az egyetlen, aki nem akart megszabadulni a földtől. A nyomozás alatt Murdoch tanúja lesz annak, amit Gaston írt - fény az égen és egy alakzat a búzamezőn, mely amilyen gyorsan jön, olyan gyorsan távozik - de Gaston folyóiratai sokat segítenek Murdochnak. Annak ellenére, hogy minden nyom az ellenkezőjére utal, Murdoch nyomozó szerint a különös eseményeknek mind van köze a földterület eladásához. De amit még nem tud, az az, hogy az ügy sokkal komolyabb, mint egy Mars-invázió.