New York-i nászútjuk alatt Mudoch és Julia felfednek egy halálos összeesküvést, mely az amerikai elnököt, Teddy Rooseveltet fenyegeti. Ezalatt Torontóban Brackenreid és Dr. Grace egy halálos autóbaleset ügyében nyomoznak.

Murdoch nyomozó egy halott férfi ügyében nyomoz, akit egy parkban, a padon találnak holtan. Dr. Grace előzetes véleménye, hogy hasba szúrták, de később arra a következtetésre jut, hogy megfulladt. A férfi mutatóujján alvadt vért találnak és három lapot Mark Twain egyik regényéből. Amikor Murdoch visszatér a rendőrőrsre, találkozik Owen Hume-mal, aki bejelenti munkaadója, Randolph Samson ügyvéd eltűnését. Már két napja nem látták, később azonosítja az elhunyt férfit a parkból.

Murdoch nyomozónak egy kollégája után kell nyomoznia, amikor egy csontvázat találnak a 4. Körzet felújítása során. Dr. Grace megállapítja, hogy az áldozat férfi volt, és a halál oka valószínűleg egy fejre mért ütés. A betont 1881-ben önthették a padlóra és a nyilvántartás szerint Giles rendőr akkor a 4. Körzetnél volt nyomozó. Mások is dolgoztak akkor már itt; Stockton rendőr, aki a körzet felügyelője volt és Brackenreid, aki akkor még egyenruhás rendőr volt.

Murdoch nyomozó egy feltaláló látszólagos gyilkosságát vizsgálja, akit a saját maga által feltalált székben találtak meg. A szék a megfiatalodáshoz adott volna egy enyhe elektromos áramot, de Dr. Grace biztos benne, hogy áramütés érte. Egy fiatal nő volt vele az éjszaka, amikor meghalt, de a nyomozás a feltaláló Thomas Edisonhoz vezet - a fő gyanúsított pedig a fia, az ifjabb Thomas Edison. Ezalatt a polgármester megkéri Brackenreid felügyelőt, hogy beszéljen Murdoch nyomozóval, mert Julia indulni akar a közelgő választáson.

Murdoch nyomozó egy lövöldözéses ügyet vizsgál. Bert Grady komikust holtan találják az utcán, háromszor mellbe lőtték. Grady éppen befejezte az előadását a Bradley színházban, amit Crabtree és Higgins is végignéztek. A lövöldözés úgy nézett ki - vagy úgy tettek, hogy úgy nézzen ki - mint egy rablás. Többen nem kedvelték őt az előadásban, különösen egy fiatal zsonglőr, W.C. Fields és Ed Ward, Grady korábbi komikus partnere, aki ma már nem olyan népszerű egyedül. A rendőrség Grady hotelszobáját felforgatva találja.

Murdoch nyomozó és Crabtree tizedes egy férfi halálát vizsgálják, akit a folyóban talált meg Brackenreid felügyelő, miközben a fiaival halászott. A férfit homlokon lőtték egy fémrúddal, aminek olyan alakja van, mint egy nyíl. A férfi zsebében talált számla Markham városába vezeti őket, ahol a halott férfit úgy azonosítják, mint az, aki egy, a mitikus Taj Mahal-ra hasonlító templomot kereste, ami elvileg valahol a város határában lévő erdőben kell, hogy létezzen és egy troll őrzi. Murdoch és Crabtree megtalálják a templomot és gyorsan azonosítják a gyilkos fegyvert.

Murdoch nyomozó Edward Graham halálát vizsgálja, aki a rendőrőrs előtt esett össze. Az utolsó szavai: "sas repülés". Graham, akit Dr. Grace szerint megmérgeztek, az Ontariói kormánynak dolgozott földmérőként, és az új Észak-Ontario vasútvonal útját mérte ki. Murdoch és Higgins tizedes hamarosan egy távoli városba, Haliberrybe utaznak, ahol több gyanúsítottat is találnak. Harold Richmond hatalmas vagyont veszített, amikor Graham újramérte az útvonalat, mely távolabb került a várostól.

Egy női fehérnemű divatbemutató során holtan találnak egy nőt. Úgy tűnik, hogy a korábban egy ablakon keresztül bedobott tégla találta el. De Dr. Grace és Murdoch nyomozó úgy találja, hogy egy, a fűzőbe épített szerkezet ölhette meg a modellt, amiben fellépett. A kérdés, hogy ki tehette? A tervező, a divatbemutató szervezője, a fűző gyártója, vagy aki a téglát dobta, esetleg az egyik modell?

Murdoch nyomozó Collins nővér halálát vizsgálja, akit úgy tűnik egy beteg, Rose Maxwell ölt meg a pszichiátria intézetben, ahol Dr. Ogden is dolgozik. A különösen erőszakos Rose-nak valahogyan sikerült kijutnia a szobájából és leütnie az őrt, Samuel Drainie-t. Rose az őr kését használhatta, hogy leszúrja a nővért, akinek harapásnyomokat is találtak a testén. Rose, aki az egész családját kiirtotta, Dr. Ogdent és Dr. Grace-t hibáztatja a jelenlegi helyzetéért és bosszút esküdött.

Amikor egy női tolvajbanda kifoszt egy helyi ékszerboltot, Dr. Grace és a barátja, Lillian Moss beépülnek, mialatt Murdoch az egyik tag meggyilkolása ügyében nyomoz. Brackenreid főfelügyelő unokaöccse, Charlie belép a 4. Körzet rendőrei közé és rögtön összetűzésbe kerül Crabtreevel és a többi rendőrrel durva és álnok viselkedése miatt.

Murdoch nyomozó egy régi ismerősével, egy jezsuita pappal találkozik, amikor egy templomban kell nyomozást folytatnia. A pap volt a mentora Murdoch nyomozónak ministráns fiú korában.

Murdoch nyomozó és Crabtree tizedes a Jóképű Randolph Henderson nevű profi birkózó halála ügyében nyomoz. Kezdetben Crabtree meg van győződve róla, hogy egy fejre mért ütéstől halt meg, amelyet az ellenfelétől, Álarcos Maulertől kaphatott a ringben. De Dr. Grace nem talál fejsérülést, hanem úgy tűnik, hogy az áldozat morfin túladagolásban halt meg. Ahogy tovább nyomoznak, a hitetlenkedő Crabtree megtudja, hogy a legtöbb birkózó mozdulat a ringben hamis és a meccs kimenetele előre meghatározott. A birkózók producere Victor McAllister meg akarja őrizni a profi sport mitikusságát és megtiltja az embereknek, hogy a rendőrséggel beszéljenek. A rendőrségnek van tanúja, de a gyilkos maszkot viselt.

Elérkezett a választás napja és szerencse, hogy Murdoch nyomozó korábban leadta szavazatát, mivel Crabtree tizedes és Brackedreid felügyelő egy halott férfit találnak az utcán. A férfinek álbajusza volt és egy kártya volt nála, melyen ennyi állt: Plantagenet McCarthy. Ő lett volna az első szavazó barátjával, Alexander Cuddy-val, amikor megnyílnak a szavazó helyiségek. Murdoch könnyen megtalálja a halott férfi lakását, de gázszivárgás miatt elájul. Mikor magához tér, szembetalálja magát Ottawa titkos ügynökével, Terrence Meyers-szel, aki elmondja, hogy McCarthy az egyik ügynöke volt és egy német kémet üldöznek, aki a kanadai hadifelszerelés gyártásáról akar többet megtudni.

Murdoch nyomozó olyan sorozatos haláleseteket vizsgál, melyben a gyilkos levágja az áldozatok jobb hüvelykujját. A gyilkosságok hamar egymás után következtek és valahogy kapcsolódnak a lóversenyprogramban szereplő hetedik futamhoz Woodbine-ban - csak hogy nincs hetedik futam. Nagyon kevés nyomon tudnak elindulni és Murdoch hamarosan rájön, hogy ő is felkerült a lehetséges áldozatok listájára. Crabtree tizedes eközben össze van törve, mert váratlanul megérkezett Edna férje, akiről mindenki azt hitte, hogy halott. Érzéseit is félretéve felháborodik, amikor megtudja, hogy a férfi megverte Ednát. Amikor a férfit holtan találják, minden bizonyíték arra mutat, hogy Crabtree volt a gyilkos.

Miközben Crabtree börtönben ül a szerelme erőszakos férje ellen elkövetett gyilkosság vádja miatt, Murdoch nyomozó a börtönben történt késelést vizsgálja ki. Az eset kapcsolodhat ahhoz az ügyhöz, amely miatt Gerorge Crabtreet elítélték és ezért börtönbe került.

Amikor Mark Twaint felkérik, hogy mondjon beszédet egy privát klub rendezvényén, a tagok közül nem mindenki örül neki. Sőt valaki még rá is lő. Murdoch nyomozna, de Brackenreid felügyelő nagy nyomás alatt van, mert a klubtagok szeretnék, ha Mark Twain minél hamarabb elhagyná a várost. Miközben Mudoch nyomoz, fény derül egy csalásnak tűnő befektetésre is, melyet Twain ajánlott a klubtagoknak. De az ügy még is sokkal egyszerűbbnek tűnik, mint azt Murdoch képzelte.

Azon az éjszakán, amikor Lillian és Dr. Grace épp indulnának Londonba, hogy ott folytassák a szüfrazsett mozgalmat, Lilliant meggyilkolják. Murdoch nyomozót hívják ki az ügyhöz. Természetesen Emily teljesen összeomlott a hírtől és nem tudja, mi legyen most, hogyan tovább. Úgy tűnik Dr. Grace nem ismerte jól Lilliant, akinek kettős élete lehetett.

Egy valóságos szobornak tűnő meztelen nőt találnak a parkban, mely hatalmas felháborodást vált ki, egészen addig, amíg az egyik bámészkodó végre cselekvésre szánja el magát. Miután rájönnek, hogy ez egy gyilkosság, Murdoch és Julia egy sorozatgyilkos után kezdenek el nyomozni...

Murdoch nyomozó Kanada megmentésért száll harcba. A kérés magától a miniszterelnöktől érkezik, Sir Wilfred Lauriertől. Együtt a kanadai kémmel, Terrence Meyersel, Murdochnak kevesebb, mint 24 órája van arra, hogy megállítsa azt, aki zsarolja a kormányt és 4 millió dollárt követel. Ha nem fizetnek egy rakétát lőnek ki New York Cityre.

Arthur Slauson tanácsost letartóztatják részeg verekedés miatt. A börtönben tölti az éjszakát, de amikor Crabtree tizedes kinyitja a cella ajtaját, a férfit holtan találja. Dr. Ogden és az asszisztense Rebecca James úgy találták, hogy a halál oka valamilyen alkoholos folyadék, amit az áldozat lenyelt. Az alkoholtilalom mindenkinek ott jár az eszében, főleg most, hogy az amerikai aktivista Carrie Nation Torontoban mond beszédet és Brackenreid felügyelő sajnálatára náluk szállt meg. Ami a gyilkosságot illeti, Slauson az alkohol tilalom ellen volt, és nem kevesen akarták, hogy eltűnjön a képből...