A királyság az összeomlás szélén áll, Morgana újabb támadásra készül. Artúrnak ki kell tartania kitűzött célja mellett, mialatt Lancelot visszatér Camelotba, hogy magával vigye a haldokló Merlint...

Mialatt Camelot Artúr születésnapi mulatságára készül, Odin gondoskodni akar róla, hogy ezt a születésnapot egyhamar senki ne felejtse el. A herceg régi ellensége egy orvgyilkost is beszervezett az ünneplő sokadalomba.

Egy Julius Borden nevű rejtélyes férfi érkezik Camelotba, aki varázslatos titokkal érkezik a királyságba: tudja, hol található az Ashkanar sírját nyitó kulcs utolsó darbja. Az ősi mauzóleum pedig különleges kincs rejtekhelye, ott bújik az utolsó sárkány tojása. Merlin érdeklődését azonnal felkelti a különös idegen, ám a kérdés is felmerül: az idegen miért akarja ennyire a tojást?

Koronázása után nem sokkal Artúr máris megtapasztalja, milyen is valójában királynak lenni, amikor ezrek élete függ az ő bátorságától és döntéseitől.

Merlin Morgana fogságába kerül és a varázslónő halálos fegyverévé válik. Ősi ármányt alkalmaz: barátokat fordít egymás ellen és gyilkost farag Merlinből, hogy megölje Artúrt.

Morgana szövetségre lép a titokzatos varázslóval, Alatorral, hogy megváltoztassa a végzet útjait. Képes lesz-e valaki megállítani Morganát, mielőtt fény derülne Merlin féltett titkára?

Merlin egy távoli faluban jár, amikor rejtélyes betegség üti fel fejét. Hamarosan kiderül, hogy saját jóléténél több forog kockán. Otthonától távol Merlin halálos játszmába keveredik, és nem tudni, kiben bízhat...

Sir Lancelot visszatér a holtak birodalmából, és ezzel régi érzések kerülnek ismét felszínre. Merlin azonban hamarosan gyanút fog: a becsület lovagja valóban legyőzheti a halált és megszegheti esküjét, vagy sötét varázslat rontja Camelot levegőjét?

Camelot lovagjai egy kísérteties szentélyre találnak az erdő mélyén. A hely jéghideg hangulata azt sugallja, hagyják érintetlenül. Merlin figyelmeztetésével nem törődve Elyan hátborzongató események sorozatát indítja be tettével.

Morgana újabb szövetségesre talál, ezúttal a hatalmas Helios varázslóval készít tökéletes tervet Camelot megdönésére. Miközben a királyt és az udvart lefoglalja a gyönyörű Mithian hercegnő érkezése, ki fogja megkongatni a vészharangokat?...

Morganának sikerül bekerítenie Camelotot Helios hadserege segítségével. Támadása sikeresnek tűnik, Artúrnak és hűséges körének menekülnie kell. Ám Morgana nem engedi elmenekülni, ezért véres vadászatot indít a király után.

Morganának sikerül bekerítenie Camelotot Helios hadserege segítségével. Támadása sikeresnek tűnik, Artúrnak és hűséges körének menekülnie kell. Ám Morgana nem engedi elmenekülni, ezért véres vadászatot indít a király után.

Camelot Aranykora harmadik évét éli, de a pusztulás első jelei már jelentkeznek. Hírek érkeznek, hogy Sir Gwaine és Camelot harcosainak legjobbjai járőrözés közben Ismere tartományaiban odavesztek. Mindenki Morganát tartja bűnösnek. Arthur veszélyes útra indul Merlinnel és egy csapat lovaggal, hogy megmentsék embereiket.

Mikor Mordred újból feltűnik a színen, nagyon nyájasan viselkedik Merlinnel és Arthurral. Merlin ennek ellenére gyanakszik Mordredre. Merlin és Arthur elmenekültek a szászoktól, és folytatják útjukat Morgana Ismere-i erődjébe. Közben Mordred a szászokkal szintén arra tart.

Artúr egy idegentől varázsszert kap, amellyel megidézheti a holtakat. Megragadja az alkalmat, hogy utoljára láthassa apját, ám cselekedetének pusztító következményei lesznek...

Mithian hercegnő, Camelot régi szövetségese Arthurhoz fordul segítségért, mivel apját fogságba ejtette Camelot régi ellensége, Odin. Arthur nyomban a hercegnő segítségére siet, ám Merlint balsejtelmek gyötrik.

Három jós sötét átkokat szór Camelotra, ám Arthur nem veszi a jóslatot komolyan. Hamarosan Camelotnak kell megfizetnie Arthur könnyelműségéért.

Gwen és Elyan apjuk sírjához zarándokolnak. A visszaúton Morgana elfogja Gwent. A hír hallatán Arthur és a lovagok Gwen megmentésére indulnak.

Morgana és a gonosz varázslat alatt álló Guinevere királynő a király életére törnek. A palotában nap mint nap különös dolgok történnek. Szerencsére Merlin rájön, hogy Morgana valamit különöset tett Gwennel.

Deagal, a druida fiú megkéri Merlint, hogy segítsen beteg nővérén. Merlin beleegyezik, és a Bukott Királyok Völgyébe utazik, ám kiderül, hogy egyenesen Morgana csapdájába sétál bele. Mindeközben Arthur a félelmetes Lord Sarrumot igyekszik békeszerződésre rávenni, az elvarázsolt Guinevere pedig Arthur meggyilkolását tervezi a látogatóba érkező hadúrok segítségével.