Camelot Aranykora harmadik évét éli, de a pusztulás első jelei már jelentkeznek. Hírek érkeznek, hogy Sir Gwaine és Camelot harcosainak legjobbjai járőrözés közben Ismere tartományaiban odavesztek. Mindenki Morganát tartja bűnösnek. Arthur veszélyes útra indul Merlinnel és egy csapat lovaggal, hogy megmentsék embereiket.

Mikor Mordred újból feltűnik a színen, nagyon nyájasan viselkedik Merlinnel és Arthurral. Merlin ennek ellenére gyanakszik Mordredre. Merlin és Arthur elmenekültek a szászoktól, és folytatják útjukat Morgana Ismere-i erődjébe. Közben Mordred a szászokkal szintén arra tart.

Artúr egy idegentől varázsszert kap, amellyel megidézheti a holtakat. Megragadja az alkalmat, hogy utoljára láthassa apját, ám cselekedetének pusztító következményei lesznek...

Mithian hercegnő, Camelot régi szövetségese Arthurhoz fordul segítségért, mivel apját fogságba ejtette Camelot régi ellensége, Odin. Arthur nyomban a hercegnő segítségére siet, ám Merlint balsejtelmek gyötrik.

Három jós sötét átkokat szór Camelotra, ám Arthur nem veszi a jóslatot komolyan. Hamarosan Camelotnak kell megfizetnie Arthur könnyelműségéért.

Gwen és Elyan apjuk sírjához zarándokolnak. A visszaúton Morgana elfogja Gwent. A hír hallatán Arthur és a lovagok Gwen megmentésére indulnak.

Morgana és a gonosz varázslat alatt álló Guinevere királynő a király életére törnek. A palotában nap mint nap különös dolgok történnek. Szerencsére Merlin rájön, hogy Morgana valamit különöset tett Gwennel.

Deagal, a druida fiú megkéri Merlint, hogy segítsen beteg nővérén. Merlin beleegyezik, és a Bukott Királyok Völgyébe utazik, ám kiderül, hogy egyenesen Morgana csapdájába sétál bele. Mindeközben Arthur a félelmetes Lord Sarrumot igyekszik békeszerződésre rávenni, az elvarázsolt Guinevere pedig Arthur meggyilkolását tervezi a látogatóba érkező hadúrok segítségével.

Merlin elárulja Arthurnak, hogy az elvarázsolt Guinevere Arthur életére tör. Merlin elutazik Dochraidhoz, aki elárulja, hogy a varázslat csak akkor szűnik meg, ha Gwen megmártózik a mágikus tóban. Arthur, Merlin és Mordred az ájult Gwent a tóhoz viszik, ahol Merlin a boszorkány Dolma álarcában megtartja a szertartást.

Morgana meg van róla győződve, hogy Alator tudja, hol található Emrys, ezért Alator nyomába ered. Mindeközben egy titokzatos nő találkozni akar Merlinnel az erdőben. Merlin elmegy a randevúra, ahol rájön, hogy a nő Alator követője, Finna. Camelot lovagjai megtámadják őket, Finna pedig elrepül...

Mordred szerelmes lesz. Új szenvedélye és Camelot között kell választania. Nem is képzeli, hogy döntése, komolyan befolyásolja a királyság jövőjét.

Arthur sorsa beteljesedik.

Arthur sorsa beteljesedik.