Egy Camelot alatt rejtőző, sötét folyosón kincsekkel teli, ősi sírt találnak. Gaius könyörögve kéri a királyt, zárják vissza a termet, mert attól tart, hogy ez Cornelius Sigan, a gonosz varázsló sírhelye. Cornelius megátkozta Camelotot, és megesküdött rá, hogy egy nap még visszatér.

Artúr mindenképpen meg akarja nyerni a következő lovagi tornát. Ám arról nem tud, hogy a többi versenyző egyike, egy bizonyos Myror csak azért nevezett, hogy megölje Artúrt.

Morgana megrémül, amikor rájön, lehet, hogy varázsereje van, mert a rémálmai sorra valósággá válnak. Gaius a lány védelme érdekében megpróbálja elterelni a gondolatait, de Merlin úgy véli, itt az ideje, hogy Morgana is tisztán lásson.

A rettegett Hengist tévedésből Gwent rabolja el Morgana helyett, ezért Artúr és Morgana Uthertől kér segítséget, de a király nem hajlandó kifizetni a váltságdíjat. Artúr elindul, hogy kiszabadítsa a lányt.

Lady Catrina és különös szolgálója, Jonas Camelotba érkeznek.Uther szívesen fogadja őket, ám Artúr korántsem ilyen lelkes; nem tetszik neki, ahogyan apja és Lady Catrina flörtölnek egymással.

Lady Catrina neve mostantól Catrina királyné, ő Camelot "first lady"-je. Ám amikor fény derül troll mivoltára, még nagyobb hatalma lesz Uther felett, és ez már az egész birodalomra hatással van.

Uther udvarából véglegesen ki akar űzni mindenféle mágiát, ezért felbérli a rettegett Arediant, a hírhedt boszorkányüldözőt, aki a végsőkig képes elmenni, ha valahol varázslatot szimatol.

Miután egy titokzatos harcos párbajra hívta Artúrt, kiszámíthatatlan és pusztító eseménysorozat vette kezdetét. Ezért Artúr és Merlin különös kutatásba kezd.

Merlin véletlen felfedezést tesz, és egy szépséges, Freya nevű druida lányt talál egy fejvadász ketrecében. Gaius tanácsa ellenére kiszabadítja Feyát. Ám, hogy biztonságban tudhassa a lányt, nehéz döntést kell hoznia...

Camelot rivális királysága békeköveteket küldött, ám valójában háború kiprovokálásán ügyködik - még a varázslatot is hajlandó bevetni a cél érdekében.

Alvarr, a kegyetlen warlock mindent megtenne Camelot elpusztításáért, és azért, hogy ismét szabad legyen a varázslat az országban. Még Utherrel is harcba szállna ezért, ám ehhez először a régi vallás egyik jelképét, a Neathid kristályt is meg kell szereznie.

Amikor 300 év után ismét fellobbannak Idirsholas tüzei, Gaius Medhir lovag visszatérésétől tart. Morgause visszatért, hogy véget vessen Uther uralmának.

Miután kiszabadult a nagy sárkány, Camelot iránti gyűlölete kegyetlen támadásra hajtja.