Két piti bűnöző ki akar rabolni egy házat, de meglepetésükre a helyszínen egy holttestet találnak. A nyomozás közben kiderül, hogy az áldozat pszichiátere biztos benne, hogy a férfi nem lehetett öngyilkos. A szálak pedig később egy titkos kormányprogram felé vezetnek.

Az NCIS csapata egy olyan ügyben jár el, amely egy másik nemzetvédelmi szervezetet is érint, így kénytelenek sötétben tapogatózni. Ziva-t közben megbízza Vance igazgató, hogy tartson egy kiselőadást a munkájáról - pályaválasztás előtt álló diákoknak...

Miután ismeretlen személy titkos kormány-közeli dokumentumokat szivárogtat ki, az NCIS és a PsyOps közös akcióba kezd. Az a feladatuk, hogy rájöjjenek, vajon kinek állhatott mindez érdekében...

Az NCIS csapata ezúttal egy különlegesen érzékeny ügyben kell, hogy eljárjon. Gibbs-ék egy halott tengerész esetét vizsgálják, ahol azonban a legfőbb gyanúsított Vance igazgató egy közeli rokona...

Egy piknikező pár váratlanul egy gyilkosság helyszínén találja magát. Az áldozat egy tengerész, aki Kolumbiában látott el szolgálatot. Gibbs rájön, hogy az ottani lázadók elraboltak egy tengerészeti lelkészt is, így Ziva-ékat a helyszínre küldi, ahol az ügynöknő egykori kiképzője lesz a segítségükre...

Egy titkos tengerészeti dokumentumokat őrző raktár szinte porig ég. Gibbs-ék feladata, hogy kiderítsék, kiszivároghattak-e bizalmas információk az eset során, miközben ráadásul egy halott ember kilétére is fényt kell deríteniük. Tony pedig kénytelen együtt dolgozni az ügyön egy régi ismerősével...

Az NCIS csapata egy tengeralattjárón történt gyújtogatásban vizsgálódik. Ez összefüggésbe hozható a korábbi tűzesetekkel, ráadásul súlyos nemzetbiztonsági fenyegetést is jelent. Tony és Ziwa pedig egészen Olaszországig követik a nyomokat.

Dorneget ügynök fogában poloskát talál a fogorvosa. Ez a felismerés pedig az egész NCIS tevékenységét veszélybe sodorhatja. Később aztán kiderül, hogy az egész mögött a régóta körözött Harper Dearing áll.

Vance igazgató nyomtalanul eltűnik a hazaúton, és senki sem tudja, hogy hova tűnhetett, vagy ki rabolhatta el. Gibbs és csapat tagjai persze rögtön vizsgálódni kezdenek, amikor is váratlan telefonhívást kapnak. Eközben pedig közeleg Jimmy várva várt esküvőjének napja...

Gibbs ügynök csapata szerencsésen megúszta a robbantást, csak Tim sérült meg könnyebben. Dokinak szívrohama volt, de Palmer gondoskodásának köszönhetően gyorsan javul. A miniszter eközben elrendeli Dearing likvidálását.

A fegyvertár egyik munkatársát, akiről semmit sem tudtak a robbantás óta, megtalálják az autójában a tó fenekén, majd kiderül, hogy bizonyosan meggyilkolták. Abbynek közben ismét rémálmai vannak, amiről csak Gibbsnek hajlandó beszélni. Doki pedig rájön, hogy Jimmy csak szánalomból hívta be segíteni.

Doki exhumáltat egy 12 éve elhunyt haditengerészt, mert utólag gyanúsnak találja a halálának körülményeit. Közben holtan találnak egy másik haditengerészt, s rövidesen kiderül, hogy a két eset között összefüggés van, és Gibbs úgy határoz, hogy Doki vezesse a nyomozást.

Egy eltűnt helikopter legénységének három tagját megtalálják, míg a pilótát nem. A nyomozás a parti őrség hatáskörébe tartozik, ám az NCIS is besegít. Tony és Tim találják meg a pilóta holttestét, de a gép roncsai még mindig nem kerülnek elő. A túlélők állapota és az ellentmondó vallomások miatt így aztán a csapat tovább nyomoz. Ráadásul a fiúk azért munka közben is találnak időt arra, hogy Borin ügynöknek udvaroljanak.

Egy tengerészt meggyilkolnak, és a nyomok egy zálogházba vezetnek. Az üzletben azonban Gibbs döbbenten fedezi fel az apja legjobb barátjának hősi kitüntetését. Kérdései pedig fájó emlékeket kavarnak fel a két öreg katona lelkében.

Westcott százados részletesen elmondja, hogy hogyan támadták meg őt és Torres hadnagyot, majd hogyan verték össze őket, és a támadóik hogyan hurcolták el az utóbb holtan talált barátját, akin már nem tudott segíteni. A százados viselkedéséből Gibbs rájön, hogy a poszttraumásstressz-szindrómában szenved, amelynek következtében az agyában néha a valóság összekeveredik a háborús emlékekkel.

Az új bizonyítékok arra ösztönzik Gibbst, hogy tovább foglalkozzon Wescott századossal, mert ha az emlékeit fel tudná dolgozni, az az ügy megoldását jelenthetné. Ziva közben jegyet szeretne szerezni az operába, de nem jár sikerrel. Tony azonban kitalálja, hogy hogyan segítsen neki.

Megpróbálnak elrabolni két fiatal lányt, de az egyiküknek sikerül kiszabadulnia. A nyomok pedig egyértelműen lánykereskedelemre utalnak. Munka közben azonban Tonyt csak az érdekli, hogy ki is az a titokzatos Schmeil, akinek a látogatása Zivát teljesen felvillanyozza.

Megpróbálják megölni Fornell ügynököt, a nyomok pedig egy kocsmához vezetnek. Gibbs és Fornell mindkettejük volt feleségébe, Diane-ba botlik a helyszínen, akiről kiderül, hogy az adóhatóság különleges ügynöke. Hárman együtt kell, hogy dolgozzanak egy nagy pénzmosási ügy felgöngyölítésén, amely persze nem megy súrlódások nélkül.

Egy haláleset kapcsán kiderül, hogy nagy adag megsemmisítésre váró bankjegyet tulajdonítottak el. Gibbséknek ezúttal a titkosszolgálattal kell együttműködniük az ügy felderítésében. Közben DiNozzo apja érkezik New Yorkból, hogy a fiával karácsonyozzon, de Tony ennek egyáltalán nem örül…

Az esti edzése után Zivát a legnagyobb megdöbbenésére az apja várja a kocsijában. Titokban jött Washingtonba, hogy bebizonyítsa, mennyire megváltozott, és egyrészt kibéküljön a lányával, másrészt Vance segítségét kérje, mert inog az igazgatói pozíciója a Moszadnál. Ziva azonban nem tud megbocsátani neki, mert rájön, hogy az apja ezúttal is hazudott neki.